发布时间 : 星期三 文章光电显示产业链分析报告 - 图文更新完毕开始阅读01eea23767ec102de2bd89b0
LED显示产业链上游难度极高，高投入，高风险，全产业链利润的70%。蓝宝石，SiC衬底，LED芯片，铟，稼等稀有金属，专用电子元器件等中游荧光粉，环氧树脂，银浆，精密模具，光学器件及辅材下游LCD背光源，超大屏幕显示屏等外延材料、芯片加工器件制造与芯片封装散热技术，二次光学设计，荧光粉制备技术，亮度校正，灰度控制等显示与照明应用新外延材料技术，表面粗化，衬底剥离与键和钝化等产品设计、终端组合、新领域应用开发等
（三）产业发展现状
目前全球LCD和OLED产业集中在日本、韩国、台湾和中国大陆。欧美基本上放弃了该产业。光电显示产业是资金密集、技术密集、人才密集，高投入、高风险、高回报，典型的规模化高新技术产业。在政府引导下，在金融机构和研发机构强有力支持下，日本、韩国和台湾省的光电显示产业得到迅速发展和扩张，是官、产、商、学、研密切合作，整合资源，建设规模化高新技术产业的成功典范。
美国、日本、欧盟在 LED 上游衬底材料、外延片、芯片生产上掌握着核心专利和技术，中国台湾地区通过技术跟踪和规模化发展则成为了全球重要的LED生产基地。LED产业形成了以美国、亚洲、欧洲三足鼎立的产业格局，并呈现出以日、美、德为龙头，中国台湾、韩国紧随其后，中国大陆、马来西亚等国家和地区积极跟进的梯队分布。
——LCD产业发展现状
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LCD根据采用基板类型可划分为PM (无源矩阵显示)和AM(有源矩阵显示)两类。AM采用薄膜晶体管(TFT)的有源矩阵显示技术，目前主要采用LTPS TFT(低温多晶硅有源矩阵)和a-Si TFT(非晶硅有源矩阵)两种TFT基板。如下图所示，AMLCD器件主要由TFT基板、彩
膜板、液晶、光源和驱动IC等几部分组成。
注：AMLCD器件结构简图。左图是AMLCD剖面图，含详细单元和布局结构。下面是侧视图,清晰表现出AMLCD由彩膜板、液晶、TFT板、光源和IC构成。
1、国际LCD产业现状 日本：日本目前在核心技术
开发上，特别在基本结构、基本机理的核心专利、核心装备制造、基础材料和零部件等方面仍处于优势地位。日本AMLCD技术力量主要集中在SHARP、东芝、日立、富士通和NEC等跨国企业中。其中，夏普还拥有世界上第一个十代线工厂。
韩国：以SAMSUNG和LG-PHILIPS为代表，在九十年代初涉足AMLCD领域。LG和Philips，三星与日本SONY的合作使LG和三星得到了长足的发展，目前已经成为国际领先的企业。经过十多年的发展，韩国在核心技术方面已取得巨大进展，在大尺寸生产线工艺制造和产品开发方面及产业规模上已经处于国际领先地位。
台湾地区：九十年代后期以亚洲金融危机为契机，依靠与大陆密切的经济关系的优势，将LCD定位为台湾新的支柱产业，全面快速进入LCD领域。到2010年9月，台湾已经拥有多条5代、6代、7.5代，8.5代生产线，友达光电还预计投资建立10代生产线。
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2、中国大陆LCD产业现状
国内各企业自1990年开始分别从日本、韩国等国家引进生产线，进入到LCD产业。目前，在新一轮产业布局和竞争中上海天马、京东方、华星光电技术、昆山龙腾光电有限公司投入大量资金（约2000亿元）引进了高世代生产线。国内主要LCD企业的现状如下表所示：
序号 企业名称 简介 2006年投资30亿人民币建设第4.5代TFT-LCD生产线1 上海天马 （730mm×920mm），2008年已开始试生产。2008年在成都建设了第4.5代TFT-LCD生产线。 2003年1月以3.8亿美元收购附属于韩国的现代显示技术株式2 京东方 会社的三条TFT-LCD生产线（一条第2代、一条第3代和一条第3.5代）及生产技术。在北京、成都、合肥等地又建设了第5代、4.5代、6代、8代生产线。 投在深圳资280亿建设8.5代TFT-LCD生产线（1950mm 3 华星光电 ×2250mm），预期2011年下半年开始投产。 投资226亿元人民币建设8代TFT-LCD生产线，在2009年94 昆山龙腾 月正式动工，预计在2010年下半年开始试产。 引进了日本的生产技术，建设了4条LCD生产线、1条触摸屏5 信利半导体 生产线和多条COG、LCM、MDS、TAB、SMT生产线）。 总的来说，LCD技术已经开始大规模进入中国大陆，在中国大陆将形成一个新的LCD制造中心，竞争十分激烈，因此新技术开发已经成为LCD产业健康发展的关键所在。
—— AMOLED产业发展现状
OLED，即有机发光二极管，又称为有机发光显示，由于发光材料的不同，有小分子OLED(SM-OLED)和高分子OLED(PLED)之分。OLED的特性是主动发光，不像LCD需要背光，是全固体器件。其特点是响应速度快、画质清晰、轻薄、宽视角、节能环保等特点，被视为21
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世纪最具前途的产品之一。
与AMLCD技术类似，高品质OLED显示技术也采用TFT基板即AMOLED。OLED基板与LCD基板的技术要求不同，比目前AMLCD用非晶硅TFT的电流要求更大、工作稳定性要求更高。市场上目前没有满足OLED用成熟的低成本AM基板，因此AM基板是目前限制AMOLED大规模产业化的瓶颈技术之一。
1、国际产业发展现状
由于AMLCD70%的生产设备和加工技术可以在AMOLED中采用，因此，在AMLCD技术方面具有垄断性优势的日本、韩国和台湾AMLCD厂商投入巨资开发有机发光材料、TFT基板、薄膜封装等核心技术推动了该技术的快速发展。
小分子OLED器件开发主要集中在AMLCD生产厂商，目前已经量产的公司有韩国SMD（三星移动显示），LG，日本Sony和台湾奇晶光电，真正达到较大规模生产的只有韩国SMD。
PLED器件的开发进度比OLED要慢4-5年，目前还没有市售的大规模商业化产品。
目前随着AM-OLED市场的打开，各国都在加紧产业化进程，据估计，到2012年全球将有至少20条AM-OLED生产线上马。
2、国内产业发展现状
国内厂商在OLED方面的投资热情比较高，并得到国家和地方政府的大力支持。国内OLED厂商主要是通过自主创新（如昆山维信诺）或引进收购（如四川虹视）等方式推进OLED显示的产业化。
3、高新区产业发展现状
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