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于后者。根据中国电器工业协会统计，2005 年、2006 年和 2007 年全国电力变压器的产量分别为 6.26 亿 kVA 、7.36 亿 kVA 和 9 亿 kVA，而同期矿用变压器的市场规模均不足电力变压器的1%。 由于矿用隔爆型变压器市场快速增长，近几年来，多家电力变压器企业也曾 尝试进入矿用隔爆型变压器行业。对于这些企业来说，进入矿用变压器生产领域，基本上是进入一个全新的行业，需要面对技术、生产、认证、市场开拓等诸多挑战。而受市场规模的制约，对大型电力变压器生产商来说，矿用隔爆型变压器潜 在的销售收入、利润绝对额的贡献率并不高。目前，国内领先的电力变压器企业 仅有中电电气集团有限公司在矿用变压器行业取得了一定的市场地位。特变电工 股份有限公司、大全集团、芜湖市金牛变压器制造有限公司等电力变压器生产企 业在矿用变压器行业所占份额不高。
（五）矿用隔爆型变压器市场需求状况 1、煤炭行业状况
（1）煤炭行业已经走出金融危机低谷期 受国际金融危机的影响，全国2008年工业增加值同比增长9.5％，同比回落 5.4个百分点，国民经济步入下降通道。2008年，国内煤炭行业的短期景气度下 降，2008年第四季度国内煤炭产量一度出现负增长。 为了应对金融危机，国家在 2009 年上半年出台了十大产业振兴规划，实体经 济开始出现缓慢复苏的迹象。2009 年前五个月国内煤炭产量恢复迅速。据国家统 计 局统计，2009 年 1-5 月份单月的煤炭产量分别为 17,234.42 万吨、19,656.48 万吨、23,342.71万吨、22,979.98万吨和24,841.05万吨，2009年1-5月同比增 长 7%。原煤产量的变化反映了下游各行业的需求变化，在经济刺激措施的影响下 包括建材、汽车和房地产在内的各行业纷纷复苏，然后下游行业的需求的增长逐 步传导到钢铁、火电行业，从而进一步提升了动力煤、炼焦煤和无烟煤的产量， 2009 年下半年随着经济形势的进一步好转，下游行业的需求恢复预期会刺激煤炭 产量的提高。 2009年1-5月主要产煤大省煤炭产量
主要产煤大省 山西 内蒙古 安徽 山东 河南 贵州 陕西
2008年1-5月累计产量(万吨) 24244 17139 4800 6166 8691 4138 8043 2009年1-5月累计产量(万吨) 20625 22704 5283 5953 7928 4664 9506 产量累计同比增长(%) -15 32 10 -3 -9 13 18 资料来源：WIND资讯
（2）调控、限产政策规范了煤炭行业的生产秩序
煤炭是典型的下游需求推动行业。积极的财政政策将刺激钢铁、水泥、电力 等主要耗煤行业的发展，有效增加煤炭的需求。根据国家统计局《2008 年国民经济和社会发展统计公报》，2008年我国原煤产量已达27.93亿吨。2009年，全国 煤炭产量调控空间较大：①压缩小煤矿的产能：政府在目前阶段加强了对小煤矿 的监管，这将大幅度抑制煤炭产量的增长。②企业主动限产：自2008年煤炭价格 大幅跳水以来，部分煤炭企业已开始主动限产。煤炭行业的低折旧特性决定了可 以以销定产，当经济增长放缓，煤炭需求减弱的时候，煤炭开采可主动减产，无 需担忧折旧费过高而难以为继。③政府开始控制煤炭产量。山西省提出“以需定 销，以销定产”，调降 2008 年的产量目标至 6.6 亿吨，较原来预期降低了 2000 万吨，对 2009 年的产量预期定为 6.5 亿吨，减少了 1000 万吨。河南省也将采取 措施淘汰4000万吨左右的落后产能。因此，而在此轮周期中，政府和企业在压缩 产能、限制产量方面有实质举措，2009年煤炭行业生产秩序得以一定程度的规范。 （3）煤炭在我国能源行业中的基础地位难以动摇
煤炭工业是我国最重要的能源工业。据国家统计局统计，2004年至2006年， 我国煤炭产量年均复合增长率达10.3%。随着我国经济快速发展，能源的消耗持续 增长。其中，煤炭在我国能源消费结构中占70%。近年来，我国经济发展进入重化工业阶段，钢铁、电力、化工、建材等行业迅速增长，对煤炭的需求拉动明显。我国已经成为世界最大的煤炭生产国与消费国。2007年全国煤炭产量为25.26亿 吨，占全球产量39.4%。根据国家统计局《2008年国民经济和社会发展统计公报》，
2008年我国原煤产量已达27.93亿吨。我国对煤炭需求的稳定增长态势将维持相当 长的时间。 据《煤炭工业发展“十一五”规划》，“十一五”期间，我国将新建煤矿产能 3 亿吨左右，其中投产约 2 亿吨。国家将在“十一五”期间，对煤炭行业的工 业结构进行调整，大力整合、改造、关闭小煤矿，适度加快大型煤炭基地的建设，开工建设一批现代化大型煤矿、置换落后的生产能力。到2010年将形成5-6个亿 吨级生产能力的特大型企业集团，5-6 个 5000 万吨级生产能力的大型企业，产量 将占全国煤炭总产量的 60%左右。通过新建和老矿井技术改造，全国将建成 300 处高产高效矿井，高产高效的矿井产量将占全国总产量的50%左右。 “十一五”期间，国家将建设神东、晋北、晋东、蒙东（东北）、云贵、河 南、鲁西、晋中、两淮、黄陇（华亭）、冀中、宁东、陕北等13个大型煤炭基地。其作为煤炭供应规划和建设的核心，储量占全国储量的70%以上。☆ 2006 年，全国千万吨级以上的煤炭生产企业已壮大至 31 家，产量占全国的 42%。按照“三年解决小煤矿问题”的目标，国务院安委办确定了煤矿整顿关闭工 作的时间表，力争在2008年将小煤矿的数量控制在1万处左右。预计在2010年，大型煤炭基地的产量将达到22.4亿吨，占全国总产量的86.15%。随着国家能源战 略的实施，全国规划建设的13个亿吨级大型煤炭基地建设在2009年将全面提速，今后煤炭产业将越来越集中于大型基地上，预计13个产业基地产量逐步将达到20 亿吨。 大型煤炭基地建设将建设安全高效矿井，不断推进产业升级，提高各种煤矿 装备需要量。 （5）煤矿安全和技术改造投入加大
政府加大了煤矿安全投入和技术改造力度，强化煤矿安全基础，提高煤矿安 全生产保障能力。中央政府运用长期建设国债和预算内基本建设投资，支持大中 型国有煤炭企业的安全生产技术改造。2004年，国家安排22亿元国债资金支持大 中型国有煤矿安全改造；2005 年，全国安排了 30 亿元煤矿安全改造资金；2006 年，我国安排了 536 个煤矿安全改造项目，总投资 135 亿元，其中：国债资金 25 亿元，地方政府配套资金7亿元，企业自有资金和银行贷款共103亿元。 根据国家发改委的要求，各级地方政府筹措资金，支持煤矿安全改造。对国 家安排的国债拨款项目，省级财政安排配套资金。中央和地方财政资金的比例为：东部地区 1:0.8，中部地区 1:0.4，西部地区和东北老工业基地 1:0.2。由于山西省煤炭产出量、调出量大，配套资金比例比照西部地区和东北老工业基地执行。地方财政支持煤矿安全改造的资金为专项列支，并与中央资金同时到位。 各煤矿生产企业必须足额提取煤炭生产安全费用，专款专用。对灾害严重、 所提取费用不能满足实际需要的煤矿，还可适当提高安全费用的提取标准。2006 年，全国煤矿提取安全费用超过240亿元，吨煤平均提取11元，最高的每吨煤计 提45元。 2006年至2008年，煤炭行业的固定资产投资保持着较高的增幅，即使在经济 景气度下降的 2008 年全年累计的煤炭行业固定资产投资实际完成额 2411 亿元，相比 2007 年的 1805 亿元实际完成额同比增加 33.6%。在 2009 年前五个月累计完 成煤炭行业固定资产投资额为 729 亿元，比 2008 年同期的 527 亿元增加 38.3%，煤炭行业的固定资产投资增长并未受经济危机影响有减缓的趋势。 综上所述，煤炭行业在连续多年处于景气周期后，受全球金融危机的影响增 长速度出现短暂明显回落。但由于我国经济增长的长期趋势未发生根本逆转以及 煤炭在我国能源战略中的基础地位，煤炭行业的长期增长将得以持续。同时由于 安全生产投入持续增加，煤炭生产企业大型化、集团化趋势明显，大规模的机械 化生产等因素给矿用变压器市场带来了新的发展机遇。
2、矿用隔爆型变压器的需求分析
影响矿用隔爆型变压器需求的因素主要为以下三个方面：新建煤矿的生产需 求、安全生产技术改造需求和已有老设备的更新需求。 （1）新建煤矿的生产需求
根据国家发改委于2007年1月公布的《煤炭工业“十一五”发展规划》，“十 一五”期间我国煤炭产量将年均增长6%。在煤炭产量持续增加的情况下，根据“十 五”历史数据，煤炭行业固定资产投资仍将维持年均10%以上的平稳增长。
根据中国煤炭工业协会提供的《煤炭工业“十一五”发展规划及2020 年展望 摘要》，新增煤炭投资总额中约70%属于固定资产投资，煤炭机械设备投资占固定资产投资的比重约为50%，因而煤炭设备投资额在新增煤炭投资总额中的占比约为 35%。根据中国煤炭工业协会的统计数据，2006 年至 2010 年，煤炭行业新建煤矿 投资总额约为 2,200 亿元，因此，新增产能需要的煤炭机械设备投资约为 770 亿 元。按照矿用隔爆型变压器投资占煤炭设备投资额的比重约 4-6%测算，新增产能 需要的矿用隔爆型变压器投资约38.7亿元，即平均每年投资额约为7.7亿元。 （2）安全生产技术改造需求
①井下双回路供电系统改造的需求
2005 年，国家出台多项政策、采取多项措施加强煤炭安全生产，加快煤炭行 业的产业技术升级步伐，大力推进矿井的高产高效建设。《煤矿安全生产“十一五” 规划》中要求加大对煤矿安全生产投入力度，全面实施“煤矿机电设备保障工程” 等重点工程建设，包括对矿井机电设备、供电系统及其安全保护装置、没有实现 双回路供电或井下重要场所无双回路供电的矿井进行更新改造完善。根据《煤炭工业“十一五”发展规划》，2006年至2010年联合改造至少增加供应能力2亿吨， 相当于50个年产四百万吨的煤矿。按照井下双回路供电系统要求，每四百万吨的煤矿的矿用隔爆型变压器需求约4.4万kVA-6.6万kVA，总需求约270万kVA，每 年需求约为54万kVA，按290元/kVA计算，每年安全生产技术改造需求约1.6亿元。 ②矿用隔爆型变压器替代矿用油浸式变压器的需求
根据国家安监总局公布的2006年数据，我国煤矿百万吨死亡率为2.04，美国、波兰、南非和俄罗斯等主要产煤国的煤炭百万吨死亡率约为0.039、0.09、0.13和 0.34。我国煤矿百万吨死亡率在全球处于非常高的水平，主要原因是大多数中小 煤矿装备水平差、机械化水平低、电气设备安全性能差、煤矿企业管理水平低、煤炭资源的地质条件差。据国家安监总局统计，2005年我国符合高产高效矿井建设条件的煤矿共197个，产煤6.35亿吨，百万吨死亡率为0.045，接近发达国家水 平。我国煤矿安全欠账较多，现有矿井仍有相当多的矿用油浸式变压器。矿用隔 爆型变压器替代矿用油浸式变压器的需求近年来将可能保持在每年2亿元-4亿元 之间。 ③采掘机械化程度提高对矿用隔爆型变压器的需求
《煤炭工业发展“十一五”规划》要求将提高煤炭企业机械化综采能力作为 技改的重点，到“十一五”期末，国有大型煤矿采掘机械化程度由目前的80%提高到95%以上，中型煤矿由目前的40%提高到80%以上，小型煤矿机械化、半机械化由 目前几乎为零提高到40%。煤炭企业的机械化趋势带动了煤矿井下用电设备的增 多，为之供变电的矿用隔爆型变压器容量不断升级。每年矿用隔爆型变压器的容 量升级带来的市场需求约为2亿元-4亿元。 （3）已有矿用隔爆型变压器的更新需求
煤矿电气设备使用达到设计寿命或老化将产生设备更新的需求。我国矿用隔 爆型变压器的设计寿命一般为12-15年，但由于我国煤矿企业的生产强度较大，实 际使用周期为8-10年。2008-2012年之间的设备更新需求主要取决于2000-2004年 之间的设备投资额，以后的年份依此类推。据Coal杂志2005年统计,2002-2004年，我国的煤炭机械市场投资额分别为122亿元、159亿元和278亿元。按照70%的固定资产更新比例并考虑原材料涨价带来产品价格的上涨因素（价格平均上涨50%），预测2010-2012年的设备更新改造分别为128.1亿元、167.0亿元和291.9亿元，按 照矿用隔爆型变压器设备更新投资占煤炭机械更新投资4-6%的比例测算， 2010-2012年因老设备更新对矿用隔爆型变压器的需求量约为6.4亿元、8.4亿元和 14.6亿元。通过以上分析并结合2008-2009年更新设备的2.9亿元和4.9亿元的市场 预测，我国2008-2012年因煤矿老设备更新对矿用隔爆型变压器的年市场需求约 7.4亿元。 除以上三个主要因素外，煤炭行业整合力度的加大有可能使得煤矿生产企业对矿用隔爆型变压器带来明显的需求。多个因素之间有可能在不同阶段对市场需求的影响不一，也存在部分市场需求是多因素合成所致的情形。根据《矿用隔爆型变压器发展新趋势》一文对矿用隔爆型变压器市场
的分析，2004年我国生产矿 用隔爆型变压器大约500万kVA，2004年至2006年，我国矿用隔爆型变压器的产销量平均年增长率约为16.9%，预计2012年矿用隔爆型变压器市场的总容量约为 1,510万kVA。（载自《中国煤矿直通车》第2008年第1期）。 综合上述分析，未来几年我国每年因新增煤矿、煤矿安全生产技术改造、已 有老设备更新等三项因素所带来的矿用隔爆型变压器采购需求总量约为20亿元-30亿元。保守估计，2012年市场总容量不低于1250万kVA。 四、行业竞争情况 （一）竞争格局
2000 年以来煤炭行业的快速发展和深度整合对矿用隔爆型变压器行业带来重要机遇。一是矿用隔爆型变压器生产企业数量迅速增加。上世纪末，国内只有 10 家左右矿用隔爆型变压器生产企业。截至2009年6月底，矿用隔爆型变压器企业 发展至53家。二是部分电力变压器生产企业进入矿用隔爆型变压器领域，如中电电气集团有限公司、许继集团有限公司、特变电工股份有限公司等。三是新兴企业抓住市场机遇迅速成长，而部分原先具备技术和市场优势的企业因诸多原因未 能扩大份额，发展停滞不前。四是煤矿对中大容量矿用隔爆型变压器的需求稳步 提高，其增长速度高于小容量矿用隔爆型变压器的增长速度。
本行业的竞争主要集中在产品技术优势、质量稳定程度、安全运行记录、售 后服务和产品价格等方面。截至2009年6月底，矿用隔爆型变压器行业内具备大容量、中容量和小容量产品生产资格并实现销售的主要企业分别为 7 家、47 家和 53家，为典型的“金字塔”式行业竞争格局。 矿用隔爆型变压器行业生产厂家情况表
规格 容量 主要厂家数 主要生产厂家 （kVA） （家） 大容量
6300 1 中联电气 5000 1 中联电气
4000 2 中联电气、盐城华星变压器有限公司
3150 5 上述 2 家企业以及中电电气（南京）特种变压器有限公司、通化变 压器制造有限公司、
抚顺特种变压器厂
2500 7 上述5家企业以及南京大全变压器有限公司、长沙变压器有限公司 中容量
800-2000 47 上述 7 家企业以及沪光集团有限公司、许继变压器有限公司、特变电工股份有限公司新疆变压器厂、湖南双马电气有限公司等 小容量
50-630 53 上述47家企业以及阳泉市永茂矿山机电有限责任公司、平顶山市祥瑞电力电器有限责任公司等
数据来源：安标国家中心及中联电气统计数
今后，在技术不断发展和标准逐步完善的双重推动下，矿用隔爆型变压器将 向着电压高、容量大、损耗低、体积小、重量轻、环保性能好的方向发展。具备 技术优势和市场优势的企业将在市场竞争中处于主导地位。
（二）行业内的主要企业及其市场份额
行业内的主要企业是本公司、中电电气（南京）特种变压器有限公司、盐城 华星变压器有限公司、通化变压器制造有限公司、抚顺特种变压器厂等。根据《中国煤矿直通车》资料 2008 年第 1 期资料分析，2006 年至 2007 年矿用隔爆型变压器市场规模分别为14.9亿元和17.3亿元。2006年、2007年、2008年公司的市场 份额分别为13.7%、12.9%、16.5%，其他四个企业市场份额分别介于5%-10%之间。
（三）进入本行业的主要障碍 1、行业强制性资质认证壁垒
我国对矿用隔爆型变压器行业采取严格的市场准入管理，进入本行业首先要 取得国家质检总局