发布时间 : 星期五 文章赛迪顾问-战略性新兴产业研究系列之十五：生物产业研究更新完毕开始阅读20a0b82f7fd5360cba1adb5a
图3 2009年全球生物医药产业结构
数据来源：赛迪顾问 2010，01
2009年中国生物医药产业结构为：基因工程药物占43.2%，诊断试剂占19.0%，抗体占15.8%，疫苗占12.4%，血液制品占9.6%。
图4 2009年中国生物医药产业结构
血液制品,9.6%疫苗, 12.4%基因工程药物,43.2%抗体, 15.8%诊断试剂,19.0%数据来源：赛迪顾问 2010，01
生物医药行业是战略性新兴产业政策公布后最受益的细分行业之一，未来包括单克隆抗体药物、疫苗、诊断试剂、核酸和蛋白质制品等产品都将获得较快发展。“十二五”期间，几类主要生物医药产品发展趋势预测如下：中国基因工程药物目前的特点是“药好、价高、市场小”，“十二五”期间自主创新能力不断加强，发展趋势平稳，其中单克隆抗体药物是治疗肿瘤病症的非常有效的生物药，将引领中国基因工程药物的发展。疫苗产
12
品属于国家重点监管范围，随着国家对传染病防治力度的加大，未来疫苗行业将快速扩容，发展前景看好。诊断试剂在中国属于新兴行业，正处于一个高速发展的阶段，虽然中国诊断试剂企业规模都偏小，但该领域受到基层医疗体系不断健全的推动，“十二五”期间将保持较快发展。血液制品由于人血白蛋白供应紧张问题，预计国家将出台相关政策推动行业发展。
2.2.3 相关产业带动
生物制药产业的价值链一般来说由四个部分组成：基础研发——试验——生产——销售。传统的大型全整合型制药企业其生产经营活动一般都涵盖这个价值链的全部四部分。从上个世纪70年代开始，生物科技产业的出现及兴起已经彻底改变了生物制药的产业格局，生物医药产业结构的变迁使得这个价值链发生了巨大的改变，生物医药产业的价值的实现不再仅仅集中在产业链的最下游也即生产销售环节，而开始向产业链的上游扩散。
2.2.3.1 对医药市场的整合带动作用
生物医药是整个医药市场中发展潜力最大、增长幅度最快的产业。长期以来，我国的生物制药企业以“投资少、见效快、收益高、风险低”的仿制道路见长，而在重复建设的不利影响下，我国的生物制药企业普遍规模比较小，生产水平低，资金投入和研发投入严重不足，单位成本高、规模效益差、市场占有率低，同时缺乏良好的外部环境对生物制药产业来说也是一个不小的打击。随着《生物医药产业振兴规划》和“十二五”规划等一系列利好政策的密集出台，生物医药产业将获得更大的扶持和发展，将带动我国医药市场洗牌加速，产业整合也将进一步加快。
2.2.3.2 对服务外包产业的带动
随着经济全球化程度的进一步加深、生物医药技术的复杂度升高、更严格的新药审批制度及对药品价格的调控措施的实施，成本控制也成为生物医药企业提高竞争力的一个重要手段。将一部分新药研发及生产业务外包的经营模式为越来越多的企业所采纳。随着跨国公司生物医药研发和生产外包向我国转移，必将带动中国服务外包产业的发展。
近年来，跨国企业为了降低成本，向印度和中国这样的低成本市场转
13
移研发和生产环节，包括新药研发、临床前试验及临床试验、数据管理、新药申请等技术服务，几乎涵盖了新药研发的整个过程。一个专注于价值链中游即试验环节的产业群也已兴起并发展起来，合同研究机构应运而生。据预测，目前全球生物医药研发外包的市场总值约360亿美元，并以每年16%的速度增长。我国因为相关人才密集、成本低廉，成为外包研发和生产的首选地之一。在上海张江，已有药明康德、先导药业、睿星基因等企业承接国际外包服务。其中仅药明康德一家的客户，就囊括了全球排名前十位的生物医药公司中的八家。
2.3 生物产业之生物农业
生物技术在促进农业可持续发展中作用巨大。由于人类大量使用化学农药和化肥等，造成病虫害泛滥，地力下降，加速野生物物种灭绝，栽培物种的品质退化，自然调整能力降低。利用生物技术创新，可以开发合理的作物品系，实现农业高效和可持续发展。而生物农业的发展，将为整个社会所面临的健康、食物、能源、生态、环境等重大问题开辟新的路径。在生物农业领域，目前生物技术主要应用于育种、饲料、动物疫苗、农药、肥料、植物生长调节剂等方面。
2.3.1 “十二五”发展预测
加速生物产业发展是提高农业综合生产能力的需要。大力发展一批优质、高产、高效农业新品种，加速生物农药、生物肥料等绿色农用生物产品产业化应用，是推动种植业和养殖业发展，增加农民收入，实现农业结构调整的重要手段。如转基因作物具有明显的抗逆性，抗病虫、耐旱、耐盐碱，产量明显提高。此外，生物农药、生物肥料的开发与生产，农业废弃物的生物处理与资源化等，对保障农业可持续发展具有重大作用。2009年，中国生物农业产业产值大约在670亿元。预计，2015年，我国生物农业产业将保持30%左右的增速，产业规模超过3000亿元。
转基因产品的市场竞争正在改变全球农业生产、加工、贸易和粮食安全的格局，孟山都、杜邦、拜耳等跨国公司利用其基因技术、专利、市场、
14
营销、服务和资本优势，已经控制了国际种业市场70%的份额。目前，转基因育种是发展最快、应用最广、发展最有潜力的一个领域。将要出台的《生物产业发展“十二五”规划》中最引人注目的是将生物育种上升至最重要位置。这意味着规划出台后，生物领域转基因研究将进入快速发展期。
在我国，由于成功地自主研究出转基因抗虫棉，有效地抵御了国外抗虫棉的冲击。目前我国抗虫棉的市场份额已经达到国内棉花市场的90%以上；与之相反，大豆产业因研发和产业政策滞后，国际竞争力急剧下降，难以抵挡美国、阿根廷、巴西等国廉价转基因大豆的入侵，几年间丧失了3/4的国内市场。围绕生物基因资源这场看不见硝烟的“新核战争”的竞争异常激烈，大规模挖掘和拥有核心功能基因、抢占相关的知识产权、技术专利的制高点，构筑国家核心竞争力，已经成为国际竞争的焦点。
“十二五”期间，国家在生物农业方面的发展重点方向将主要包括以下几个方面：重点发展优质、高产、高效、多抗的农业、林业新品种和野生动植物繁育种源；大力发展生物农药、生物饲料及饲料添加剂、生物肥料、植物生长调节剂、动物疫苗、诊断试剂、现代兽用中药、生物兽药、生物渔药、微生物全降解农用薄膜等绿色农用生物制品，推进动植物生物反应器的产业化开发，促进高效绿色农业的发展；开发具有抗病和促进生长功能的微生物药品及其他生物制剂，保护和改善水域生态环境，发展健康养殖等。
2.3.2 产业结构分析
2009年中国生物农业670亿元产值的构成中，生物种业约有420亿元，生物饲料和生物疫苗分别达到105亿元和65亿元，生物农业和生物肥料则仅有10亿元和5亿元，其他生物农业产品产值约有55亿元。
图5 2009年中国生物农业产业结构
15