发布时间 : 星期日 文章个人奖-最佳IPO项目保荐人自荐资料更新完毕开始阅读3004a5fcc8d376eeaeaa3137
SECURITIES TIMES 2008中国区优秀投行评选
平安证券
姓名：方向生 从业经历：
2000-2005年 于海通证券从事投资银行部工作
2005-至今 于平安证券有限责任公司从事投资银行部工作 参评奖项：最佳IPO项目保荐人
2007年成功保荐项目：武汉凡谷IPO、宁波天邦IPO
项目简单介绍：武汉凡谷是国际领先的移动通讯射频器件独立供应商，主要客户包括华为、摩托罗拉、爱立信、诺基亚等，该公司拥有独立的研发平台、一体化生产体系、良好的客户协作能力和低成本产业结构，具备极强的国际竞争力和良好的盈利能力。公司以29.98倍的市盈率发行，募集资金11亿元，受到市场的热烈欢迎。
保荐特点和难点：
1、有效分析客户集中度较高的问题，发掘公司与客户相互依存的商业关系； 2、募投项目的科学设计，进一步提高该公司的产业效率； 3、科学设计管理层激励方案，解决家族控股企业管理瓶颈； 4、充分发掘公司的核心竞争力，明确统一公司发展战略。
推荐理由：充分提炼公司核心竞争力，帮助客户明晰战略发展目标，设计行之有效的管理层激励方案，为公司稳定发展奠定基础。
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性别：男
SECURITIES TIMES 2008中国区优秀投行评选
联合证券
1.姓名：黎海祥 性别：男
从业经历：1998年至今在联合证券投资银行总部工作，现任联合证券投资银行总部副总监。首批注册保荐代表人，中国注册会计师，深圳证券交易所企业改制发行上市特邀专业培训讲师，深圳市人民政府上市办特聘专家顾问。
2.姓名：李迅冬 性别：男
从业经历：2001至今年在联合证券投资银行总部工作，现任联合证券投资银行总部深圳二部副总经理，首批注册保荐代表人。
上述两人2007 年成行保荐项目：绿大地IPO 融资额：3.5亿元 项目简单介绍 ：
公司成立时注册资本仅100万元，历时11年的努力，连续多年保持30%以上的高速增长，成为植物王国云南最大的绿化苗木种植和绿化工程施工企业，2007年成功IPO后荣登中国绿化苗木行业第一股，为其实现中国最大的绿化苗木生产企业的战略目标打下了坚实的基础。
保荐特点和难点、事例及推荐理由：
绿大地所处的绿化苗木行业属于大农业花卉行业中的一个细分行业，既有农业生产企业的普遍特征，又有绿化苗木生产自身独有的特点。农业生产企业上市普遍面临集约化、自然环境、科技含量、土地政策、现金交易、存货计量、收入确认、经营模式和盈利模式等特殊问题和难点，绿大地的上市也同样面临这些问题。绿大地项目较好地处理和解决了前述问题，尤其是较好地处理和清晰地阐述了监管层和投资者初始不易理解甚至曾一度怀疑的经营模式和盈利模式问题，项目质量和申请文件制作质量获得了监管层和投资者的肯定与好评，使绿大地这一具有独特经营模式与盈利模式的优质农业企业得以顺利进入资本市场。绿大地的上市开创了绿化苗木企业上市的先河，绿大地保荐项目荣获2007年深圳证券交易所中小企业板保荐项目创新奖。
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SECURITIES TIMES 2008中国区优秀投行评选
国信证券
姓名：张剑军 性别：男 从业经历：
1996年毕业于南开大学会计学系审计专业，先后任职于中国农业银行广州分行、中国平安保险(集团)股份有限公司。1997年通过中国注册会计师资格考试，现为中注协非执业会员。
2000年至今，于国信证券从事投行工作，2004年通过保荐代表人考试并注册登记为首批保荐代表人。
近年作为保荐代表人完成的项目主要有德美化工IPO、重庆钢铁IPO、三鑫股份IPO、三全食品IPO四个，2007年作为保荐代表人完成的项目主要有重庆钢铁IPO、三鑫股份IPO、三全食品IPO；方大集团、世纪星源股权分臵改革项目。
2007年成行保荐项目：
（1）重庆钢铁IPO项目（作为保荐代表人） 融资额：10.08亿元
项目简单介绍：该案例为H股公司回归发行A股，由于受股票发行制度改革、国家宏观调控及钢铁行业景气周期波动等诸多外部因素影响，项目从2003年6月至2007年2月完成发行上市历时近四年。作为项目保荐人，始终尽职履行保荐职责，督导发行人规范运作，持续关注行业及公司发展，并最终确保项目圆满完成。
保荐特点和难点：发行人经营受国家宏观调控及行业周期影响较大，因此，密切跟踪分析国家宏观调控政策走向、合理判断行业周期波动，是保荐工作的特点和难点。此外，钢铁行业上市公司市盈率普遍较低，如何取得令人满意的定价和发行结果也是工作难点之一。
事例：发行期间与机构投资者积极良好的沟通、成功的路演推介，取得了令人满意的定价和发行结果：发行价格2.88元/股、市盈率20.28倍、募集资金10.08亿元。上市一年多来，A股走势稳健，得到投资者广泛认可。
推荐理由：审核周期较长，能够始终尽职履行保荐职责，督导发行人规范运作，持续关注行业及公司发展，并最终确保项目圆满完成。
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SECURITIES TIMES 2008中国区优秀投行评选
（2）三鑫股份IPO项目（作为保荐代表人） 融资额：2.77亿元
项目简单介绍：三鑫股份为国内建筑幕墙行业前三名，点支式玻璃幕墙领域国内第一，行业地位突出，行业发展状况及未来前景均良好，曾于2003年由某券商向中国证监会推荐申请公开发行，但由于内部职工持股问题处臵不当，被证监会劝退。因此，保荐人采取了创造性的股权确认方式，对不规范的内部职工持股进行规范、整改，由于准备充分、反馈意见少，该项目从申报到发行仅用了四个月。
保荐特点和难点：发行人2000～2005年曾存在不规范内部职工持股问题需要妥善规范和整改，是保荐工作的特点和难点。对内部职工股的规范和整改历时近半年，而证监会审核时间仅四个月，说明准备越充分、规范越彻底，就越容易通过审核。
推荐理由：对发行人曾存在的不规范内部职工持股问题的妥善规范和整改，有效缩短审核周期。
（3）三全食品IPO项目（作为保荐代表人） 融资额：5.07亿元
项目简单介绍：三全食品2004～2006年连续三年全国速冻米面食品市场排名第一，行业地位突出，曾于2005年由某券商向中国证监会推荐申请公开发行，2007年1月未通过发审委审核。2007年9月，国信证券在对三全食品进行充分尽职调查和规范后向中国证监会推荐，2007年12月通过发审委审核，2008年2月完成发行上市。该项目从申报到发行仅四个多月，只有较少的反馈意见，顺利以较短时间完成。
保荐特点和难点：由于国信证券接手该项目时间较晚，尽职调查时间短、任务重，但保荐人加班加点，高强度、高效率地完成了尽职调查和对发行人的辅导、规范工作，不但克服了时间较短的困难，对发行人亮点的挖掘较到位。
推荐理由：对发行人突出的行业地位、良好的行业发展前景、优秀的业务模式进行充分挖掘，从粮食深加工和消费升级等因素透彻分析发行人业务快速增长的产业背景。得到监管部门和投资者的认可，有效缩短审核周期，取得较好发行效果。
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