发布时间 : 星期四 文章2019年中国生鲜电商行业发展演变现状及商业模式分析报告更新完毕开始阅读4984a912dc88d0d233d4b14e852458fb770b38a7
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前言
电商品类中，生鲜一直最被关注，短短十多年发展历程中多次成为资本风口，曾出现过众多“明星企业”，但因为 供应链改造复杂、资金需求量大、折耗/腐损难以控制、时效性强、毛利率低和存在一定反规模经济，大多生鲜电商 都逐渐淡出视线。我们认为，生鲜电商虽然入局者甚多，但如果从商业模式本质的角度看，到目前为止可以分为三 个阶段：
一，以城市中心仓为核心的 1.0 时代
二，以 2015 年每日优鲜推出前置仓模式为标志的 2.0 时代
三，2017 年叮咚买菜的食材品类+消费品化，标志着行业进入 3.0 时代。 在这篇报告中，我们希望回答以下问题： 1、各时代生鲜电商商业模式的本质是什么？优缺点是什么？
2、为何两次模式创新能够引领行业进入新时代？ 3、为何生鲜电商行业至今仍缺乏竞争壁垒？ 4、生鲜电商行业未来发展的关键变量是什么？
一、生鲜行业优势与痛点
在分析生鲜电商行业之前，我们认为有必要指出生鲜电商作为生鲜流通渠道的一种，首先是一门生鲜的生意。因此， 生鲜电商也必然具备生鲜业务的优势与痛点。所以在展开生鲜电商分析之前，我们将简明扼要地分析生鲜业务的特 点。
（1）生鲜业务的优势
生鲜赛道规模过万亿，且流通渠道中农贸市场占比超过 50%，新业态替代趋势必然，行业存在变化契机。生鲜业务 具有高频、刚需、广覆盖人群特点，是流量入口型业务。
1、赛道广阔，替代趋势明显
生鲜行业规模 5 万亿，超市、电商渠道替代趋势明显。随着我国人民生活水平的提高，生鲜产品的需求日益增加， 根据欧睿数据，2018 年市场规模达到 4.93 万亿，同比增长 5.3%。目前我国生鲜交易仍然以农贸市场为主，渠道份 额占比过半。从发展趋势看，农贸市场渠道份额不断萎缩，而 17 年超市和电商渠道份额较 12 年分别提升 3.0 和 1.5pct， 后者尽管整体占比仍然不足 3pct，但增速迅猛，替代效应显著。农贸市场渠道流通效率低，购物环境存在较大提升 空间，发达国家农贸渠道份额普遍仅为 20-30%。随着我国“农改超”政策进一步推进，农贸市场渠道份额持续下降， 新渠道加速崛起成为必然。
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