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我国城市轨道交通行业产业链分析报告
目录
第一节 城市轨道交通产业链概述............................................................ 2 第二节 2014年城市轨道交通行业上游产业分析................................... 2
一、轨道交通建设施工行业发展概况................................................ 2 二、上游行业对产业链影响分析...................................................... 10 第三节 2014年城市轨道交通行业中游产业分析................................. 10
一、轨道交通装备制造行业发展概况.............................................. 10 二、中游行业对产业链影响分析...................................................... 16 第四节 2014年城市轨道交通行业下游产业分析................................. 16
一、轨道交通服务行业发展概况...................................................... 16 二、下游行业对产业链影响分析...................................................... 21
第一节 城市轨道交通产业链概述
城市轨道交通是一个复杂的系统工程，投资大、系统多、技术密集、建设周期长。一般的项目会涉及多个子系统和专业，而且随着建设模式及技术的不断创新，所涉及的领域也会不断增多。纵观中国城市轨道交通产业发展的历程，整个产业链的构成在发展初期受到政府主导型产业特点的影响，市场化程度不高。城市轨道交通作为支撑城市正常运行的大动脉，近年来发展迅速。中国交通运输协会城市轨道交通专业委员会主任高毓才说，十几年前，地铁还只是北上广等少数城市的“风景线”，随着中国许多城市在轨道交通建设上发展迅速，这十几年来建成了50多条线路，约1600多公里的运输轨道。在下一个十年，中国城市轨道交通的发展将会更加迅速，据不完全统计，其里程大约为2200-2500公里，运力与运能成几何增长。
产业链上游主要是轨道交通建设施工企业。是整个产业链中的重要一环，在产业链中所占产值比例较高，我国工程建设施工技术已经发展得相当成熟，并已在国际市场上享有一定影响力，在产业链中该部分属于比较成熟的环节，市场竞争充分，市场化程度较高。
产业链中游主要包括：轨道交通机车车辆制造产业、轨道交通光机电与系统集成产业、轨道交通新材料与节能产业。装备制造业是国家重点支持的产业领域，该产业链链条长，涵盖的专业和技术产品多。
产业链下游主要是轨道交通服务产业及其他产业。单纯从运营管理本身来讲其产业附加值较低，随着新线的开通，就业人口增多，财政补贴增大，其经济效益较差，但其社会效益优势明显。
第二节 2014年城市轨道交通行业上游产业分析
一、轨道交通建设施工行业发展概况 （一）总体概况
2014年，城市轨道交通建设投资继续保持高增长，建设规模持续扩大。特别是国务院连续出台了多个政策性文件，为城市轨交和铁路建设创造了更加有利的政策环境。2014年，在既有和新开工项目双高的作用下，轨道交通投资需求将首次突破3000亿元，我国轨道交通运营线路累计将达到88条，运营总里程将达到2765公里。国内目前有37个城市的轨道交通近期建设规划获得了国家与有关部门的批准，在原批准近期建设规划线路的释放下、以及2013年新增被批准
建设城市的作用下，预计2014年-2015年将有40个城市新开工轨道交通线路，规模达60余条段、1300公里，年均新开工需求650公里。
表1 2014年我国城市轨道交通建设重点企业
排名 1 企业简介 市场覆盖 拥有桥梁工程、隧道工程、公路路基工程专业承包中国中铁股份有限公一级资质，城市轨道交通工程专业承包资质，特大全球范围 司 型企业集团，是中国和亚洲最大的多功能综合型建设集团，全球最大建筑工程承包商之一。 参与了中国已建及在建城市轨道交通项目的所有中国铁建股份有限公城市的勘察、设计和建设，参加建设的地下铁路和全球范围 司 城市轻轨工程达148项，是目前我国最具规模的特大型综合建设集团之一。 全球唯一一家集建筑施工和施工装备设计制造为一体的综合性施工企业，重要技术集中在超大直径上海隧道工程股份有超长距离盾构隧道施工技术、城市复杂环境下地下长三角 限公司 空间开发施工技术、以及重大建设工程关键施工装备的设计制造。 以工程建设为主业，具有水利水电、房屋建筑、公路、市政公用、机电安装等五项工程施工总承包一广东水电二局股份有级和地基与基础工程、隧道工程专业承包一级资质珠三角 限公司（粤水电） 以及城市轨道交通工程专业资质，同时具有对外承包工程经营资格。 公司已进入上海、杭州、苏州、南京、武汉等城市宏润建设集团股份有轨道交通施工，具备地上、地面、地下全面的建筑长三角 限公司 工程施工能力。 具有市政公用工程施工总承包特级、房屋建筑工程总承包一级、公路工程施工总承包一级、桥梁工程腾达建设集团股份有专业承包一级、公路路面工程专业承包一级、公路长三角 限公司 路基工程专业承包一级、城市轨道交通工程专业承包资质。
企业 2 3 4 5 6 （二）重点企业业务状况 1、中国中铁股份有限公司
2014年，中国中铁主营业务为基建建设、勘察设计与咨询服务、工程设备和零部件制造、房地产开发以及其他业务。2014年，公司实现营业总收入6,125.59亿元，同比增长9.3%；新签合同额9,346.1亿元，同比增长0.5%。截至2014年12月31日，公司未完成合同额为18,010.2亿元，同比增长5%。
2014年中国中铁主营业务收入（亿元）与行业比较
2014年中国中铁净资产收益率与行业比较
2014年共参与建设城市轻轨、地铁线路土建工程181公里，铺轨工程201公里。参建的北京地铁、深圳地铁、郑州地铁、成都地铁、石家庄地铁等一批重点难点项目进展顺利。2014年中国中铁新签订单总额较大与去年基本持平，公司在紧紧抓住基建市场机遇同时，不再单纯追求新签订单的总体规模，更加注重新签订单的质量，切实提高企业的发展质量和效益。同时公司积极巩固在铁路、高速公路、城市轨道交通等基建领域的市场份额，并进一步拓展水利水电、机场航道、生态环保等市场领域，立足区域化经营，扩大市场占有率。
表2 2014年中国中铁订单分析表
单位:亿元,币种:人民币
业务板块类别 基建建设业务 其中:铁路 公路
2014年 7,082.1 2,488.8 947.2 2013年 7,312.7 2,169.0 1,078.0 同比增减 -3.2% 14.7% -12.1%