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2007年客车市场分析
摘自《中国客车统计信息网2007年市场分析报告》
第一部分：2007年基础数据分析
25000200001500010000500001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月上年销量本年销量
2007年，客车市场的发展状况相对复杂，出口的增长十分强势，但国内需求有所放缓，虽然销量曲线依然比较漂亮，但生存基础所发生的变化还是令人忧虑。在出口的强势拉动之下，12月客车销量轻松突破20000辆，比去年同期增长20.43%，创出了单月销量的新高，在客车行业的发展历史中，2007年12月是一个值得纪念的时间刻度。
一、产销量对比分析
宇通爆发。
55家企业中，累计销量同比增长的企业有35家，同比下降的有19家。销售增量列前15位企业见表1-1-8： 表1-1-8：2007年销售增量列前15位的企业(按总增量排序) 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 单位名称 总销量 总 计 167645 宇通集团 25522 厦门金旅 25161 苏州金龙 16071 厦门金龙 12518 安徽江淮 5307 南依维柯 2599 上海申龙 2361 中通客车 6508 福田欧V 1920 桂客集团 1890 浙江青年 1709 安凯车辆 1068 湖南衡山 1749 亚星股份 2852 其中 大型 中型 51658 64910 10854 12910 4516 3485 1936 10789 6885 5092 1468 2794 1207 924 1332 2518 2239 1240 680 1461 333 1678 31 192 701 637 211 922 1734 总增量 轻型 51077 22749 1758 7486 17160 7466 3346 2801 541 2572 1045 1602 1392 1204 105 1055 1751 1002 684 96 624 575 175 449 901 437 196 414 大型 7746 3369 421 588 2474 1007 520 1326 605 726 565 -73 -161 31 其中 中型 5140 2900 -126 2018 -377 339 191 523 -616 79 -56 10 391 100 298 轻型 9863 1217 7171 195 475 256 1013 12 292 -46 131 498 85 同比增长 15.70 41.51 42.19 21.11 25.86 43.24 86.31 80.78 18.20 55.34 49.29 50.71 72.54 33.31 16.98 其中 大型 中型 17.64 8.60 45.01 28.97 10.28 -3.49 43.62 23.01 56.09 -6.89 218.44 13.81 18.80 128.71 64.65 111.24 -21.58 95.28 13.14 98.78 -14.40 50.76 47.62 -27.55 126.13 -20.18 90.09 3.48 20.75 轻型 23.93 224.95 71.79 6.19 719.70 32.45 267.28 12.90 20.01 -32.39 297.73 123.57 76.58 15 一汽大连 1101 946 137 18 283 268 31 -16 34.60 39.53 29.25 -47.06 上表基本概括了2007年客车行业销量增长的主要特点，通过表中数据能够清晰了解客车行业的基本走势，分析销售增量数据，大致有4个看点：
1、宇通爆发。2007年客车行业中表现最为突出的企业是宇通，如表1-1-8所示，宇通2007年同比增长41.51%，是其近5年来增幅最大的一年，最为可贵的是大中轻各系列呈均衡增长之势，三个系列的增量均在1000辆以上，总增量达到了7486辆，这个数值甚至高于表中后10家企业的增量之和。宇通的爆发是多年积累的结果，是综合实力越来越强大的真实体现，特别是国内市场，在需求疲软的背景下，仍然取得了5969辆的增量，十分难得。分析宇通爆发的原因，主要有4个方面：品牌效应、管理效应、产品优势和出口优势，随后我会详细介绍。
2、“三龙”各有侧重。从同比增量来看，大金龙的大型客车为2474辆，苏州金龙的中型客车为2018辆，小金龙的轻型客车增量高达7171辆，“三龙”各有侧重的发展趋势没有改变。
3、5家企业属于出口拉动型。总的来看，2007年客车市场的增长属于出口拉动型，在增量列前15位的企业中厦门金旅、苏州金龙、安徽江淮、中通客车和福田欧V等5家企业表现最为突出，另外宇通集团、厦门金龙、上海申龙、浙江青年的出口也取得了很好的业绩。具体数据如下： 表1-1-9：国内和出口增幅对比 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 总计 其中 单位名称 总增量 国内 6668 5969 -2238 1090 1670 210 1200 818 269 218 570 405 449 437 455 283 出口 16081 1517 9704 1711 902 1392 4 237 733 466 54 170 -41 郑州宇通集团有限责任公司 厦门金龙旅行车有限公司 金龙联合汽车工业（苏州）有限公司 厦门金龙联合汽车工业有限公司 安徽江淮客车有限公司 南京依维柯汽车有限公司 上海申龙客车有限公司 中通客车控股股份有限公司 北汽福田欧V客车分厂 桂林客车工业集团公司 浙江青年尼奥普兰汽车集团有限公司 安徽安凯车辆制造有限公司 湖南衡山汽车制造有限公司 扬州亚星客车股份有限公司 一汽客车大连客车厂 22749 7486 7466 2801 2572 1602 1204 1055 1002 684 624 575 449 437 414 283 其中 总增幅 国内贡出口贡献 献 15.70 4.60 11.10 41.51 33.10 8.41 42.19 -12.65 54.84 21.11 8.22 12.89 25.86 16.79 9.07 43.24 5.67 37.57 86.31 86.02 0.29 80.78 62.63 18.15 18.20 4.89 13.31 55.34 17.64 37.70 49.29 45.02 4.27 50.71 35.72 14.99 72.54 72.54 33.31 33.31 16.98 18.66 -1.68 34.60 34.60 4、跌幅居前的企业主要反应在国内市场上。仅从表现较好的15家企业的销售增量来看，说2007年客车市场的增长类型属于出口拉动型确实有点勉强，因为表1-1-9中有10家企业的增长依靠国内市场，除了前面已经介绍的宇通以外，厦门金龙、南京依维柯、上海申龙、桂客集团、浙江青年、安凯车辆、湖南衡山、亚星股份和一汽大连都具有国内市场增长幅度占优势的特点。但是，跌幅居前的企业主要反应在国内市场上，比如牡丹，同比减少2196辆，其中有1909辆落实在国内市场上，可见，国内市场存在此消彼长的因果关系，这种现状，说明现阶段国内客车市场具有掠夺性特点，使国内客车市场的竞争更加充满了血腥。
二、产销量排名分析：“一通三龙”与第二集团的距离逐渐拉大
2007年，客车产销量列前15位的企业见表1-2-1，前15位企业的累计产量合计127564辆，累计销量合计125319辆，产量集中度为75.02%，销量集中度为74.75%。与上年同期相比，前15位企业的产销量集中度都有降低，主要影响因素有3个方面，一是牡丹停产，二是第二集团的几家企业相对低迷，三是15名之外的浙江青年、南京依维柯、上海申龙、福田欧V、安凯车辆、湖南衡山等企业有比较强势的市场表现。 表1-2-1：累计产销量排名表（按销量排序） 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 单位名称 郑州宇通集团有限责任公司 厦门金龙旅行车有限公司 金龙联合汽车工业（苏州）有限公司 厦门金龙联合汽车工业有限公司 河南少林汽车股份有限公司 中通客车控股股份有限公司 安徽江淮客车有限公司 丹东黄海汽车有限责任公司 江苏友谊汽车有限公司 重庆恒通客车有限公司 保定长安客车制造有限公司 牡丹汽车股份有限公司 扬州亚星客车股份有限公司 安徽安凯汽车股份有限公司 上海申沃客车有限公司 产量 26089辆 25828辆 16378辆 12518辆 7821辆 6512辆 5414辆 4843辆 3642辆 3576辆 3207辆 3067辆 3069辆 2818辆 2782辆 集中度% 15.34 15.19 9.63 7.36 4.60 3.83 3.18 2.85 2.14 2.10 1.89 1.80 1.80 1.66 1.64 销量 25522辆 25161辆 16071辆 12518辆 7800辆 6508辆 5307辆 4446辆 3737辆 3524辆 3203辆 3064辆 2852辆 2820辆 2786辆 集中度% 15.22 15.01 9.59 7.47 4.65 3.88 3.17 2.65 2.23 2.10 1.91 1.83 1.70 1.68 1.66 2007年，销量超过万辆的企业已有4家，“一通三龙”的销量集中度达到了47.29%，超过上年3.73个百分点，如表1-2-1所示，4家企业的销量集中度同时超过上年，其中宇通超过0.77个百分点，小金龙超过2.42个百分点，苏州金龙超过0.15个百分点，大金龙超过0.39个百分点，而第二集团中只有安徽江淮的集中度高于上年，可见，“一通三龙”与第二集团的距离正在逐渐拉大。
按大中轻分类的具体排名情况见表1-2-2： 表1-2-2：按大中轻分类累计销量排名表 累计销量 集中度% 企业名称 总 计 51658辆 总 计 1 宇通集团 10854辆 21.01 宇通集团 2 厦门金龙 6885辆 13.33 苏州金龙 3 厦门金旅 4516辆 8.74 厦门金龙 4 丹东黄海 3814辆 7.38 厦门金旅 5 中通客车 2518辆 4.87 河南少林 6 上海申沃 2432辆 4.71 安徽江淮 7 苏州金龙 1936辆 3.75 江苏友谊 8 东风扬子江 1753辆 3.39 中通客车 9 浙江青年 1678辆 3.25 安凯股份 10 安徽江淮 1468辆 2.84 重庆恒通 11 桂客集团 1461辆 2.83 亚星股份 12 福田欧V 1240辆 2.40 上海申龙 13 重庆恒通 1062辆 2.06 长安客车 14 一汽无锡 1036辆 2.01 洛阳中集 序号 大型客车 企业名称 中型客车 轻型客车 累计销量 集中度% 企业名称 累计销量 集中度% 64910辆 总 计 51077辆 12910辆 19.89 厦门金旅 17160辆 33.60 10789辆 16.62 河南少林 4688辆 9.18 5092辆 7.84 苏州金龙 3346辆 6.55 3485辆 5.37 贵州万达 2179辆 4.27 3112辆 4.79 牡丹汽车 2168辆 4.24 2794辆 4.30 长安客车 1885辆 3.69 2422辆 3.73 宇通集团 1758辆 3.44 2239辆 3.45 中通客车 1751辆 3.43 1922辆 2.96 南京依维柯 1392辆 2.73 1839辆 2.83 江苏友谊 1309辆 2.56 1734辆 2.67 一汽成都 1161辆 2.27 1332辆 2.05 洛阳中集 1120辆 2.19 1318辆 2.03 安徽江淮 1045辆 2.05 1280辆 1.97 湖南衡山 901辆 1.76 15 一汽大连 946辆 1.83 南京依维柯 1207辆 1.86 河北长鹿 893辆 1.75 按大中轻分类的具体排名情况见表1-3-2，其中：
大型客车累计销量列前15位企业的集中度为84.40%，超过上年0.34个百分点。 中型客车累计销量列前15位企业的集中度为82.36%，比上年低0.87个百分点。 轻型客车累计销量列前15位企业的集中度为83.71%，比上年低4.86个百分点，主要影响因素是牡丹的停产，牡丹的集中度比上年降低了4.56个百分点，而牡丹让出来的市场份额并未得到有效的填补。
三、2007年客车出口形势分析
出口额超过亿元的企业已有11家。
出口规模是衡量出口业绩的重要标准，前几年，客车出口的增幅也很高，但由于规模不大，对行业的支持并不是十分明显，2007年，之所以客车出口成为拉动行业增长的主要因素，是因为出口规模的扩大使客车出口已经具备了承担这种责任的能力。2006年出口金额超过亿元的企业只有5家，而2007年已有11家，并且有3家企业超过了10亿，详细情况见下表： 表1-4-2：2007年客车出口超过亿元的企业(单位：辆、万元人民币) 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 单位名称 郑州宇通集团有限责任公司 金龙联合汽车（苏州）有限公司 厦门金龙旅行车有限公司 厦门金龙联合汽车工业有限公司 中通客车控股股份有限公司 安徽江淮客车有限公司 浙江青年尼奥普兰汽车集团 上海申龙客车有限公司 北汽福田欧V客车公司 无锡安源汽车有限公司 盐城中威客车有限公司 合计 出口同比增长% 出口金额 同比增量 数量 增量 3319 1517 84.18 139826.52 69705.92 2838 1711 151.82 127067.00 71610.00 11220 9704 640.11 108778.00 80911.00 1699 902 113.17 79514.00 41723.00 1194 733 159.00 38234.00 19153.30 1900 1392 274.02 32334.11 26468.21 181 170 1545.45 27435.50 25819.34 466 237 103.49 19168.00 13177.00 499 466 1412.12 18845.81 17449.00 184 85 85.86 14063.08 6362.46 365 199 119.88 13692.00 9399.61 23865 17116 253.61 618958.02 381778.85 增长% 99.41 129.13 290.35 110.40 100.38 451.22 1597.57 219.95 1249.20 82.62 218.98 160.97 在表1-4-2中，11家企业共计出口各类客车23865辆，占行业总量的88.83%，同比增长253.61%，出口金额共计61.90亿，占行业总量的92.77%，同比增长160.97%，出口数量和出口金额的增量甚至远远超过行业总量。这一组数据表明了两层含义，一是，这11家企业代表了客车出口的主流，是客车出口形势火爆的标志；二是，虽然2007年客车出口形势很好，但并不是所有的企业都能够享受这种扩张效应所带来的成果，仍有部分企业的出口业务在萎缩。客车出口在经过全面扩张阶段之后，必然会形成一定的出口格局，这种格局对于中国客车的出口事业将产生深远的影响。
第二部分：2007年客车企业案例分析
一、宇通爆发的因素分析
2007年，郑州宇通总销量达到25522辆，同比增长41.51%，实现销售收入88 亿元，同比增长36.5 %，其中出口3319台，出口金额13.9亿人民币，分别比2006年增长84%、