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2019年中国银行行业分析报告-市场
深度调研与发展趋势研究
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2019年中国银行行业分析报告-市场深度调研与发展趋势研究
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1、近几年我国经济发展及银行业概述
改革开放以来，尤其是加入WTO后，我国国民经济持续快速发展，并呈现巨大发展潜力。得益于改革开放以来的财富创造积累和近年来宏观经济、资本市场等的快速发展，金融服务业实现了快速发展。银行业作为中国经济体系的重要组成部分，对促进中国经济发展、完善融资体系的作用显著。
2017年1-6月，我国GDP达到381,460亿元，按可比价格计算同比增长6.9%。规模以上工业增加值按可比价格计算同比增长6.9%。固定资产投资（不含农户）280,605亿元，同比名义增长8.6%，扣除价格因素实际增长7.1%。社会消费品零售总额172,369亿元，同比名义增长10.4%，扣除价格因素实际增长9.9%。货物进出口总额131,412亿元，同比增长19.6%。全国居民消费价格同比上升1.4%。全国居民人均可支配收入12,932元，同比名义增长8.8%，扣除价格因素实际增长7.3%。其中城镇居民人均可支配收入18,322元，同比名义增长7.9%，扣除价格因素实际增长6.5%；农村居民人均可支配收入6,562元，同比名义增长8.8%，扣除价格因素实际增长7.4%。近年我国GDP、人均GDP、社会消费品零售总额、全社会固定资产投资、货物进出口总额的情况如下表列示：
近年我国主要经济指标变化情况
资料来源：国家统计局网站
随着宏观经济体系的稳健发展，我国银行业在资产质量逐步提高、资产规模等方面稳步增长，抗风险能力明显增强，业务许可范围不断扩大，国际认知度进一步提高，在促进中国经济发展等方面作用显著。
2008年下半年以来，宏观经济形势由于受到国际金融危机的冲击，对我国银行业调整资产负债结构、保持盈利能力、加强风险控制水平提出了更高的要求。
我国政府及相关监管部门出台了一系列经济刺激计划以积极应对国际金融危机的影响，促进国内经济的平稳较快发展。2009年，我国政府及相关监管部门实行积极的财政政
策和适度宽松的货币政策，全面实施并不断完善应对国际金融危机的一揽子计划，其中人民币贷款增加95,900亿元，较2008年增加46,900亿元。进入2010年，我国政府及相关监管部门继续实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，使得2010年我国贷款增速较2009年有所放缓。2011年，我国开始实施积极的财政政策和稳健的货币政策，以管理通胀预期，防止全面通胀。2012年，在通胀压力减轻的情形下，我国政府根据形势变化适时适度对政策进行预调微调，进一步提高政策的针对性、灵活性和前瞻性。在“稳增长”背景下，央行于当年两次下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，两次下调存款准备金率，并在7月的降息中首次实施非对称降息以支持实体经济的发展。2013至2014年，我国宏观政策开始向“稳增长、调结构”转变，积极扩大有效需求的同时加大经济结构调整力度。2015年，我国政府稳定和完善宏观经济政策，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，更加注重预调微调，更加注重定向调控，用好增量，盘活存量，重点支持薄弱环节。央行在此背景下多次降息并下调存款准备金率。2016年，我国政府稳定和完善宏观经济政策，保持经济运行在合理区间。继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，创新宏观调控方式，加强区间调控、定向调控、相机调控，统筹运用财政、货币政策和产业、投资、价格等政策工具，采取结构性改革尤其是供给侧结构性改革举措，为经济发展营造良好环境。根据央行统计，2012年至2016年，我国银行业人民币贷款与存款总额年均复合增长率分别为14.06%和13.18%，外币贷款与存款总额年均复合增长率分别为3.54%和15.04%。近年中国银行业人民币及外币贷款与存款总额的情况如下表列示：
近年中国银行业人民币及外币贷款与存款总额情况
资料来源：人民银行网站
二、银行业市场格局
根据中国银监会统计披露，目前我国银行业金融机构可划分为大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村金融机构及其他类金融机构五大类。2017年6月30日，上述五大类银行业金融机构的总资产和总负债及所占比例的情况如下表列示：
五大类银行业金融机构的总资产和总负债及所占比例的情况
注：1、农村金融机构包括农村商业银行、农村合作银行、农村信用社和新型农村金融机构。
2、其他类金融机构包括政策性银行及国家开发银行、民营银行、外资银行、非银行金融机构和邮政储蓄银行。 资料来源：中国银监会网站
大型商业银行：在我国银行业体系中，大型商业银行占有重要地位，是国有企业融资的主要来源。截至2017年6月30日，大型商业银行的资产总额占国内银行业资产总额的36.1%，负债总额占国内银行业负债总额的36.0%。
股份制商业银行：截至2017年6月30日，国内共有12家全国性股份制商业银行，这些银行获准在全国范围内开展商业银行业务。截至2017年6月30日，股份制商业银行的资产总额占国内银行业资产总额的18.3%，负债总额占国内银行业负债总额的18.5%。
城市商业银行：截至2017年6月30日，城市商业银行的资产总额占国内银行业资产总额的12.6%，负债总额占国内银行业负债总额的12.7%。
农村金融机构：截至2017年6月30日，农村金融机构的资产总额占国内银行业资产总额的13.5%，负债总额占国内银行业负债总额的13.5%。其他类金融机构：其他类金融机构主要包括政策性银行及国家开发银行、民营银行、外资银行、非银行金融机构和中国邮政储蓄银行。政策性银行包括中国进出口银行及中国农业发展银行，这两家银行专注于政策性贷款业务。外资银行主要包括外国银行的代表处、分支机构、外商独资银行及合资银行。2014年11月27日，国务院发布《国务院关于修改〈中华人民共和国外资银行管理条例〉的决定》（中华人民共和国国务院令第657号），降低了外资银行在中国境内机构设立、业务准入等方面的门槛，放松了对外资银行的限制，标志着中国银行业对外开放的步伐进一步加快。目前，外资银行市场份额较低，但其与国内银行业金融机构之间的竞争日趋激烈。2007年，国家邮政储汇局改制成中国邮政储蓄银行，中国邮政储蓄银行经批准可提供全方位的银行业务。截至2017年6月30日，其他类金融机构的资产总额占国内银行业资产总额的19.6%，负债总额占国内银行业负债总额的19.2%。
三、农村金融与农村商业银行
当前我国从事农村金融业务的银行业农村金融机构主要包括中国农业银行，中国农业发展银行，农村商业银行、农村合作银行和农村信用社，邮政储蓄银行，以及2007年以来