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世界石油物探行业发展趋势及中国企业面临的挑战 国 际 化 经 营
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世界石油物探行业发展趋势及中国企业面临的挑战
摘 要 国际金融危机造成石油公司大幅削减物探投资，对石油物探行业形成巨大冲击。金融危机后，物探作业队伍数量仍处于较高水平，物探市场供给过剩，竞争激烈，物探公司经营困难；大量深海低端船只退出市场，海上物探船走向高端时代；多用户业务投资和收入大幅下降。物探行业的变化给中国石油物探企业带来了巨大挑战。建议中国石油物探公司：1）加强成本管理。理顺流程，加大合力，发挥规模效应，避免重复建设和浪费；加大资源、管理和技术的共享，形成竞争优势；提高公司整体管理水平和项目运作效率。2）重视对国家石油公司和国际大石油公司这两个客户群体的细致分析和研究。3）培育多用户项目运作能力。通过与经验丰富的公司的合作，逐步实现独立自主运作多用户项目。4）大力推进技术创新。将科技投入作为加快企业发展的战略性投入，加强企业技术创新人才的培养和高端技术人才的引进，理顺物探企业技术创新管理体系，提高技术创新的投入产出率。 关键词 石油物探 物探公司 金融危机 机遇 挑战 建议
2004－2007年，国际油价的不断上升使物探公司进入了发展的机遇期。其间，国际石油公司的物探投资年均复合增长率达20%以上，物探公司盈利水平显著提高，物探行业出现了人员和设备短缺的状况。然而，2008年爆发的国际金融危机使油价跌至最低月均39美元/桶，也使物探行
业受到巨大的影响。机构预测2010年全球物探市场的投资将继续下滑，物探市场将在2010年底或2011年初见底，并出现转折。但法国石油研究院认为，由于部分物探公司签订了一些一、金融危机后世界石油物探行业发展现状及趋势
1. 国际石油公司大幅缩减物探投资，物探公司处境艰难根据法国石油研究院（IFP）估算，2009年全球物探市场投资约103亿美元，较2008年缩减22%（见图1），其中采集市场缩减19%，装备市场缩减37%。多
数2010.7
长期合同，预期2010年采集和处理市场将保持稳定或可能出现微增。 事实上，无论最终2010年物探投资是增加还是减少，从市场储备的数量和变化趋势来看，对于物探公司来说，2010年相对2009年将是更为艰难的一年。根据法国石油研究院的统计，WesternGeco（WGC）、CGGVeritas（CGV）、PGS（挪威地球物理勘探公司）以及TGS（挪威多用户业务公司）几家主要物探公司的市场储备在2008年第四季度达到最高峰后一直呈下降趋势；2009年四季度，这几家物探公司的市场储备仅32亿美元，同比下降34%，环比下降8%（见图
2）。储备的下降，一方面是由于绝对工作量的下降，另一方面是由于新签合同价格较上年同期低很多，利润空间缩小。
2. 物探市场竞争激烈，物探公司经营困难
金融危机后，国际物探服务市场供大于求，竞争激烈。一方面各物探公司为了保住和争取市场，主动降低价格；另一方面石油公司也趁机压低物探服务价格，转嫁经营风险。2009年，东方地球物理公司（BGP）落标项目的60%是由于价格因素；挪威PGS公司的Ramform船日费从2008年第三季度的最高点到2009年第三季度的最低点下降了51%左右（见图3）。
物探服务价格下降导致物探公司成本压力越来越大，物探公司利润大幅下滑。但由于各个物探公司业务实力、业务组合以及业务地区分布等不同，受影响的程度也不尽相同。在CGGVeritas、WesternGeco、BGP和挪威PGS这4家物探公司中，2009年BGP的收入下降最少（见图4）。这是因为，陆上物探市场较海上物探市场萎缩程度小，而BGP以陆上业务为主，其他几家公司海上收入占40%以上。从公司利润来看，2009年CGGVeritas下降最多（见图5），主要是缘于其海上船
队中低端和老旧船只占相当比例，在危机中其船只使用率低，2009年其主动淘汰7艘低端老旧船只，带来1.44亿美元的损失。
3. 全球物探作业队伍数量仍处于较高水平，非洲、远东是油气勘探热点地区
从2002年以来的物探作业队伍统计数据来看，2004年7月物探作业队伍数量跌至最低点，之后总体呈增长态势，金融危机使得作业队伍数略有下降，但在短暂下降后又恢复上升态势，目前全球物探作业队伍数量仍处于较高水平（见图6）。
从物探作业队伍与物探投资的增长率对比来看，2003－2008年物探投资增长率高于物探作业队伍增长率，说明这一阶段物探作业队伍的供给相对于物探服务需求而言不足，物探服务供不应求。2008年金融危机后，虽然物探投资大幅缩减，物探作业队伍增长率
有所下降，但绝对数量仍呈增长态势（见图7）。2010年作业队伍数增长或减少取决于石油公司物探投资的情况，根据多数权威机构的预测和物探行业历史周期表现来看，2010年物探投资可能会进一步下滑，预计作业队伍闲置率可能会增加。
从作业队伍区域分布来看，北美、非洲和远东地区是最大的地震市场，其平均作业队伍数合计占全球的60%左右。从2008年7月至2010年3月各个区域队伍闲置率来看，北美、欧洲市场队伍闲置率相对较高，平均分别为38%和28%；非洲、远东市场较为活跃，队伍闲置率较低，平均分别为8%和12%（见图8）。
4. 大量深海低端船只退出市场，海上物探船走向高端时代
随着石油公司对低端船只的需求越来越小，低端船投标竞争力越来越弱，海上物探船逐步走向高端时 2010.7
代。根据全球实力最强的海上物探公司PGS的统计，1992－1996年物探市场的主流单船拖缆为4",6缆，1998－1999年提高到6",8缆，而2007－2009年物探市场的主流单船作业能力增加到8",12缆。
2009年，全球有13艘低端老旧的3D船退出市场，到2010年底，25年船龄的老船将仅占行业作业能力的不到2%。2010年，海上大物探公司CGV、WGC、PGS和Fugro的船只均以8缆以上的船只为主，6缆以下船只所占比例相对较小（见图9）；12缆及以上船只总拖缆能力达534缆，占所有拖缆船总拖缆能力的62%。2011－2012年全球将增加16艘船，其中14艘为大于12缆的船，所增加船只平均单船拖缆数为13缆。