发布时间 : 星期二 文章泛微协同办公平台E cology 版本后台维护手册 客户更新完毕开始阅读a42a0ef466ec102de2bd960590c69ec3d4bbdb66
图1
第3章 自定义设置
一、 基本信息字段设置
、概述
打开客户卡片，我们可以看到有很多的字段，分别用来描述客户的基本信息，客户的分类信息、财务信息、联系人等等，如图1所示就是我们新建客户时看到的页面，对有些用户来说其中的某些字段是不需要用到的，我们就可以通过【基本信息字段设置】功能对客户卡片中的基本信息字段进行调整。
图1
、基本信息字段设置
1、字段设置
点击【基本信息字段设置】页面后显示如图2所示
图2
? 在每个字段的前面都有一个排序符号显示顺序；
，鼠标按住可以进行上下拖动，调整基本信息中字段的
? 显示列中的数据库字段名称、字段显示名和字段类型只有自定义字段的时候才可以填写，其中自定义字段的字段类型保存后也不能修改，如图3所示，而系统原有的字段以上三项是不能修改的；
图3
? 组名是将字段进行分组显示，如图1中所示，客户的基本信息就被分为了基本信息、账务、联系人等多个分组，需要说明的是默认字段中除了联系人分组中的字段外，其它字段都可以重新进行分组；
? ? ?
启用代表了这个字段是否在前台显示，只有选中的情况下才会在前台显示； 必填代表了在创建客户卡片时这个字段是否是必填的；
查询代表了在查询客户的页面，这个字段是否可以做为查询条件。
2、字段显示名
字段显示名是用来定义在其它语言版本中客户基本信息中字段的显示名，系统默认字段都已经设置好，无需维护，这里主要是维护自定义字段的显示名，如果没有自定义字段或无多语言版本，此页面可以忽略。
图4 3、分组设置
在字段设置中我们已经了解到字段是可以分组，而这些分组的组名是可以修改，系统默认提供了5个分组，这5个默认分组是不能删除的，用户可以在此基础上自行添加组名，点击添加按钮后维护好显示名就可以了。
图5