发布时间 : 星期五 文章泛微协同办公平台E cology 版本后台维护手册 客户更新完毕开始阅读a42a0ef466ec102de2bd960590c69ec3d4bbdb66
第4章 分类设置
一、 行业设置
、概述
行业设置是用来维护客户所属行业的页面，目的是根据客户所主营的业务对客户群进行划分。
、行业设置
1、点击【行业设置】菜单，显示如图1所示，行业分类是可以分为上下级的，前台用户选择的时候可以选择最上级行业，也可以选择细分后的下级行业。
图1
2、添加行业可以点击右上角的【新建】按钮，显示如图2所示，可以添加行业；
图2
3、在图1中我们看到，将鼠标移动到行业名称上面，会出现3个快捷按钮，分别是新建、编辑和删除
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：新建按钮，点击后在当前行业下面创建子行业； ：编辑按钮，点击后编辑当前的行业；
：删除按钮，点击后删除当前的行业，需要说明的是如果有下级行业的话是没有此按钮的。
二、 规模设置
、概述
规模是根据企业的人数对客户进行的分类方式。
、规模设置
点击【规模设置】菜单后显示如图1所示，系统已经默认创建了一些分类方式，这些分类是可以删除的，点击右上角的【新建】按钮，可以完全自己来维护规模的分类方式。
自定义规模的时候需要注意的是，在前台客户卡片中显示的【规模描述】的内容，而非【规模名称】。
图1
三、 类型设置
、概述
客户类型是客户的5种分类方式中最重要的一个，它根据客户与企业之间的关系进行了定位分类。系统默认带了6种客户类型，每种客户类型都有特定的含义。
、客户类型设置
1、点击【客户类型】菜单后显示如图1所示，系统默认带了很多的客户类型，其中“客户”、“供应商”、“分销商”、“代理商”、“合作伙伴”、“个人用户”这6个类型是不能删除的，属于系统固定类型，每个类型都有特殊的用途。
图1
字段 客户 供应商 说明 标准的客户类型，应用最广泛，传统意义上的销售对象； 主要在资产模块会用到，当资产管理员操作资产入库申请的时候需要选择供应商字段，这里浏览出来的只能是供应商类型的客户，其它类型的客户是无法选择的 在客户门户中可以管理自己“客户”，分享系统中的客户；在管理客户合同分销商 的时候有一项为【中介机构】的选项，那里只能选择类型为【分销商】或【代理商】的客户 基本功能与分销商一致，在共享内容文档、流程的时候用来区分共享对象代理商 是分销商还是代理商；在管理客户合同的时候有一项为【中介机构】的选项，那里只能选择类型为【分销商】或【代理商】的客户 基本功能与“客户”类型一样，客户门户中没有“客户管理”这一项，也就是不能管理自己的客户 基本卡片页面与以上5种就不一样，只记录个人联系信息 合作伙伴 个人 2、除了系统初始时带来的客户类型，在实际使用过程中用户可以创建自己的客户分类，在图1中点击【新建】按钮，点击后显示如图2，输入相关字段后保存即可，其中【审批工作流】字段必需选择用系统表单【客户审批流转单】制作的流程，客户类型中这个字段是非常重要的，如果默认类型中没有的话需要编辑默认类型加上，否则后面的客户状态升级、客户门户申请等工作都无法进行。 注：默认客户类型名称不能修改，只能修改关联的审批工作流。
图2
3、点击类型名称我们进入了客户类型的编辑页面，可以为这个客户类型添加默认共享范围，如图3所示