发布时间 : 星期日 文章泛微协同办公平台E-cology8.0版本前端使用手册(5)--客户更新完毕开始阅读aaad7d4dabea998fcc22bcd126fff705cc175cb1
二、
客户生日 ................................................................................................................. 29
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前 言
一、 关于本手册
本手册是泛微协同管理平台E-cology8.0基础版本的系统维护手册，主要为了指导用户管理员使用本产品而编写。
二、 手册结构
本手册针对管理员管理泛微协同管理平台E-cology进行详尽描述。 以下是关于本手册的基本结构 第一章 我的客户 第二章 新建客户 第三章 客户联系 第四章 合同管理 第五章 查询联系人 第六章 查询客户 第七章 批量共享 第八章 客户监控 第九章 客户生日
三、 针对用户
本手册针对泛微协同管理平台E-cology的最终用户的系统管理员及模块功能管理员，模块管理员必需具备基本的计算机操作技能，熟悉Windows操作环境并且已经掌握基本的软件操作方法，掌握Internet Explorer浏览器的基本使用，系统管理员还必须对数据库有基本的了解。
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四、 更多资源
本手册涵盖泛微协同管理平台E-cology系统功能的后台维护和配置操作指导，如果您能够详细的阅读本手册，就可以对泛微协同管理平台E-cology进行日程的维护工作。同时向用户提供多种帮助资源，以便您能够熟练使用本产品，从而感受到它的快捷易用。您可以根据实际情况，选择其中适应的方式。
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应用培训期刊
泛微定期通过电子邮件发送《泛微应用培训期刊》向用户介绍使用泛微软件过程中可能遇到的问题和泛微软件功能应用技巧，提升客户的泛微软件应用水平，加强与泛微客户的广泛交流。 ?
培训
针对大规模企业用户，泛微软件有限公司可为其组织上门培训，培训内容包括：产品功能使用、系统管理员培训、系统应用推广、产品使用技巧等。用户可以自行选择培训时间和内容。 电 话： 021－50942228 转 客户服务部
第1章 我的客户
一、 概述
任何企业都会有客户，而“客户”这个名词在系统中是一个宽泛的名称，可以是你的销售对象，其它企业、个人，也可以是你的合作伙伴，你的供应商都可以称为客户，只是他们与企业的合作方式不同罢了。 在E-cology系统中我们可以将这些企业有效得维护起来，使我们的销售可以分享各自的客户，如果对同一个客户有不同的资源，可以将这些资源整合进而形成团队合力，也可以使新来的后勤岗位的员工或采购员更加快速了解我们的供应商，这些都将在客户管理价值中体现。
二、 我的客户
1、概述
在系统中，每个客户都会有一个客户经理，也就是负责人，点击我的客户就将是你负责的客户展示在你的面前，如图1所示
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图1
我的客户页面分为左右两列，左侧为客户列表，我们可以通过客户的行业、状态来过滤这些客户，当然如果需要我们还可以查所有可以看的客户，页面的右侧为客户联系等情况信息。
三、 客户列表页面操作
1、如图1中，默认显示的就是客户经理是我的客户，点击全部客户分页之后可以查看所有可以查看的客户，如果感觉哪个客户比较重要，可以在客户名称后面进行标星，然后在关注客户列表中就可以看到了。 2、客户的第二行分类方式就是根据客户的状态、客户行业进一步对列表中的客户进行分类，如果以上两种不能满足的话，在标签中有设置按钮，可以自己添加客户分类名称，让图2所示，将客户添加到自定义的分类中如3所示，先选中要添加的客户，然后选中要添加到哪个标签中，最后点击【应用】，就添加好了。
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