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图2-7 中国沿海（散货）综合运价指数趋势图
2）行业内企业竞争格局
从国内的沿海市场竞争格局来看，由于非中国籍船舶尚不能进入国内市场，沿海干散货主要竞争者为中国海运（集团）、深圳远洋、宁波海运以及浙江海运集团、江苏远洋等沿海各省市海运类国企。由于今后两年航运市场将会出现供大于求的局面，航运业的竞争将更趋激烈。
同时，我国连续出台经济刺激政策应对国际金融危机，这些战略的实施有利于缩短我国航运市场低迷周期，对我国航运企业而言，蕴含着国内沿海航运市场的新货源、新航线的机遇。 3）未来发展趋势
第一、我国以煤为主的能源结构，资源分布、生产力布局和能源消费结构特点决定了“西煤东送”、“北煤南运”的运输格局长期存在，煤炭需求和运输量将继续保持较大幅度的增长；
第二、港口、码头接卸能力将不断提高，东南沿海用煤地区建设大型煤炭接卸码头和中转基地缓解船舶压港紧张状况；
第三、新船型大型化、经济化是我国航运企业的未来发展方向。
2.2水上运输业行业发展趋势
1、国际航运业走向巨型化、联合化； 2、船队向结构化、大型化、技术化方向发展； 3、航运与金融结合日益紧密； 4、
全球航运重心逐渐移至亚洲；
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2.3对水上运输业行业展望
2.3.1受金融危机影响，全球航运业在短期内仍将在底部徘徊
航运业当前最大问题在于市场需求不足，引起运力过剩。分析人士认为最先反弹或将回升的应是干散货和油轮，集装箱将会较晚才会回升。而特种船市场较小，相对较独立，在此次危机中受影响程度相对较小。业内普遍预测航运市场整体将在2012年开始恢复增长。
2.3.2从中长期来看，航运业仍能继续发展
全球航运业的恢复取决于全球贸易的恢复，长期来看，航运的需求仍然会增长，特别是新兴经济体国家产成品的大量出口和石油、煤炭、铁矿石等大宗初级产品的大量进口，有可能继续推动全球海运贸易的持续增长。此外，从运力供给来看，新订单的撤销、老旧船的淘汰、船舶减速等还将使得未来全球运力扩张压力有所减轻。而且，FFA（运费远期协议）投机成分的减少也将使得市场更加健康稳定。
2.3.3我国航运业市场回升的速度可能加快
我国及时推出4万亿人民币投资计划(下同)刺激经济发展，此外，我国推出一系列针对物流行业、造船行业等十大重点产业的振兴规划，均有利于我国航运业的加快复苏。
3、水上运输业行业环境分析
3.1产业政策
3.1.1政策概述
航运业是国民经济的基础性和服务性产业，其在我国的工业化、城镇化发展进程中发挥了重要作用。同时，在航运业的发展历程中，国家相关部门出台了一系列产业政策指导、规范、推动航运业的发展，这些产业政策是影响航运业发展运行的主要政策文件。下表列出历年来与航运业相关的主要产业政策。
表3-1 历年来与航运业相关的主要产业政策汇总表
颁布日期 2007年10月 2008年1月 2008年1月 2008年4月 2008年5月 2008年7月 2008年9月 2008年12月 2009年9月 产业政策 《综合交通网中长期发展规划》 《港口规划管理规定》 《关于加快发展现代交通业的若干意见》 《关于规范国内船舶融资租赁管理的通知》 《关于加强航运枢纽建设和运行管理的意见》 《关于开展水路内贸集装箱超载治理工作的通知》 《公路水路交通结构调整指导意见》 《关于促进当前水运业较快发展的通知》 《关于加强内河集装箱运输安全管理的通知》 - 6 -
2009年10月 2009年10月 2010年8月 2011年1月 2011年6月 2011年7月 《关于完善国际航行船舶港口供应市场管理工作的通知》 《港口经营管理规定》 《长江口航道发展规划》 《国务院关于加快长江等内河水运发展的意见》 《公路水路交通运输“十二五”科技发展规划》 《公路水路交通运输节能减排“十二五”规划》 2011年，国家出台了推动航运业发展的具体政策，主要关注内河水运、水路科技发展、节能减排和港口建设等方面
表3-2 国家推动航运业发展具体政策汇总表
颁布日期 2011年1月 2011年3月 2011年6月 2011年6月 2011年6月 2011年7月 2011年8月 2011年9月 2011年10月 2011年10月 2011年11月 产业政策 《国务院关于加快长江等内河水运发展的意见》 《关于贯彻<国务院关于加快长江等内河水运发展的意见>的实施意见》 《港口建设费征收使用管理办法》 《关于进一步加快推进长江干线船型标准化的合作协议》 《公路水路交通运输“十二五”科技发展规划》 《公路水路交通运输节能减排“十二五”规划》 《关于<运河通航标准>（JTS180-2-2011）的公告》 《关于加强客船和危险品船舶运输市场准入管理和市场监管的通知》 《内河航道应急抢通补助资金管理办法》 《关于加快铁水联运发展的指导意见》 《关于促进沿海港口健康持续发展的意见》 3.1.2重点政策：
（一）国务院文件：加快内河水运发展
2011年1月，国务院发布《国务院关于加快长江等内河水运发展的意见》。《意见》对优化内河地区产业布局和加强内河水运建设具有重要的意义。
（二）《公路水路交通运输“十二五”科技发展规划》
2011年6月，交通运输部发布《公路水路交通运输“十二五”科技发展规划》。
《规划》肯定了“十一五”期间，水路科技方面的成就：水路建设技术方面，针对离岸深水港设计、施工和养护中的重大技术难题开展研究，在码头泊稳条件、深水航道选线及设计参数和岛群中建港水动力等方面取得了技术突破，提高了工程质量和结构耐久性；以长江口深水航道整治为重点，加强不同类型河流滩险整治理论和关键技术攻关，保障了长江、西江等流域内河航道建设工程及航运梯级开发的顺利实施。
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（三）《关于加快铁水联运发展的指导意见》
2011年9月，交通运输部发布《关于加快铁水联运发展的指导意见》。 发展目标：统一铁水联运标准化体系建设和联运机制统一的铁水联运标准化体系基本形成，铁水联运信息化建设取得突破性进展，科技创新能力进一步提升；主要联运通道铁水联运运行机制基本建立，铁水联运枢纽港站换装能力明显增强；培育一批能够提供综合性一体化服务、具有较强竞争力的铁水联运企业，铁水联运服务能力和水平显著提高。到2015年，集装箱铁水联运量年均增长20%以上，港口煤炭、矿石、粮食、化肥等大宗散货铁路集疏运比重比2010年提高10个百分点。
3．1．3政策未来发展趋势
2012年，针对航运业的产业政策主要的关注点是：
《国务院关于加快长江等内河水运发展的意见》颁布，针对内河航运体系的具体建设方案将出台，关注具体水系建设计划对水运发展的影响。
《公路水路交通运输“十二五”科技发展规划》和《公路水路交通运输节能减排“十二五”规划》发布，“十二五”期间航运业关注科技和节能减排，未来具体的执行类和监管类政策将出台。
对于航运业影响较大的政策关注点还包括：港口建设、内河航运建设和水运与铁路、公路等交通运输业的联合发展措施。
3.2经济环境分析
3.2.1国内经济环境分析
表3-3 我国经济发展情况表 指标 国内生产总值（亿元） 其中：第一产业 第二产业 第三产业 规模以上工业增加值 固定资产投资（不含农户）（亿元） 其中：第一产业 第二产业 第三产业 房地产开发投资（亿元） 其中：住宅 社会消费品零售总额（亿元） 居民消费价格 - 8 -
1-12月 绝对量 471564 47712 220592 203260 - 301933 6792 132263 114488 61740 44308 181226 - 同比增长（%） 9.2 4.5 10.6 8.9 13.9 23.8 25.0 27.3 21.1 27.9 30.2 17.1 5.4