发布时间 : 星期六 文章非金融企业债务融资工具定向发行注册文件表格体系(2020版)更新完毕开始阅读bc2357a1504de518964bcf84b9d528ea80c72f6d
非金融企业债务融资工具定向发行注册文件表格体系（2020版）
序号 DX-7-2 DX-7-3 DX-7-4 DX-7-5 定向信息披露要点 页码 持有人会议触发条件、表决机制等可由协议签署各方自行约定，但不得低于《银行间债券 市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》的相关要求。 受托管理人机制 受托管理人基本情况——受托管理人聘任情 况、机构及联系人员信息等。 受托管理业务利益冲突情况及防范管理措施——受托管理人利益冲突情况声明、受托管 理人利益冲突风险防控措施等。 受托管理协议主要内容——详见受托管理协 议。 可参考《投资人保护条款范例》约定投资人保 护条款及其触发情形和处置程序。 违约、风险情形 违约事件——包括但不限于本金利息支付违 约、解散、进入破产程序等。 违约责任——发行人发生还本付息违约和投资人发生缴纳认购款项违约责任，包括但不 限于发布违约公告、约定违约金条款、违约金计算标准等。 偿付风险——发行人按约定或法定要求按期足额偿付债务融资工具本金、利息存在重大 不确定性的情况。 违约及风险处置 发行人责任和义务——发行人应按照定向协议等协议约定以及协会自律管理规定进行信 息披露，落实投资人保护措施、持有人会议决议，并配合中介机构开展相关工作。 发行人应披露应急预案制定机制、预计包含 的内容。 发行人一旦出现偿付风险或发生违约事件，将按照法律法规、公司信用类债券违约处置相关规定以及协会相关自律管理规定及要 求，遵循平等自愿、公平清偿、公开透明、诚实守信等原则，稳妥开展风险违约处置相关工作，本协议有约定从约定。 处置措施（如有）——发行人如出现偿付风险 或发生违约事件，可与持有人协商处置措施。备注 57
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序号 DX-7-6 DX-7-7 DX-8 DX-8-1 定向信息披露要点 具体措施有：1.重组并变更登记要素1。2.重组并以其他方式偿付。3.其他处置措施。（具体措施发行人可自行选择，如选择了相关措施，应详细披露每项措施具体流程，详细明确流程中可能涉及的信息披露、持有人会议、协议签署等安排以及相应环节的时间安排） 约定不可抗力法定情形及应对措施。 弃权。 第八条 发行人的权利与义务 权利——依法享有按照约定方式使用募集资金的权利。 义务——具备发行本协议项下定向债务融资工具的资格和资质； 取得参与本协议项下定向债务融资工具发行的全部授权和批准； 按照本协议约定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和使用募集资金； 按照本协议约定向持有本协议项下债务融资工具的定向投资人还本付息和履行本协议约定的其他义务； 按照交易商协会相关自律规则要求和本协议约定，真实、准确、完整、及时、公平地履行定向信息披露义务，接受本协议项下定向投资人监督，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 及时通知主承销商与定向投资人联系方式变更情况。 第九条 定向投资人的权利与义务 权利——认购本协议项下债务融资工具； 决定是否转让其持有的本协议项下债务融资工具； 监督发行人涉及定向投资人利益的有关行为，当发现有定向投资人利益可能受到损害的事项发生时，依据有关法律法规、交易商协会相关自律规则及本协议约定行使投资人保护权力； 持有本协议项下债务融资工具的定向投资人有要求发行人偿付相应本金及利息的权利； 页码 备注 DX-8-2 DX-9 DX-9-1 1成熟层企业根据意愿可自主选择添加，其他发行人应添加。
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序号 DX-9-2 定向信息披露要点 持有本协议项下债务融资工具的定向投资人，有权委派代表出席持有人会议，并按照本协议约定享有相应表决权。 义务——具备购买本协议项下定向债务融资工具的资格和资质； 取得参与本协议项下定向债务融资工具认购和交易的全部授权和批准； 接受交易商协会对定向投资人的自律管理。 约定定向投资人的缴款义务，包括滞纳金的计算方式，未履行缴款义务的处理方式等内容； 同意发行人和主承销商在本协议签署后继续遴选其他合格机构投资人签署本协议并参与本协议项下定向债务融资工具之发行、认购和交易； 及时通知发行人和主承销商变更联系方式。 第十条 保密义务 协议签署各方因本协议项下相关工作获得其他方有关业务、财务状况及其他非公开信息的资料（包括书面资料和非书面资料，以下简称“保密资料”），除本协议另有约定外，接受上述保密资料的一方应当对该资料予以保密，不向任何人或机构透露。 约定保密义务不适用的情况。 协议签署各方均应确保其本身及其与本协议项下工作有关的关联方的董事、监事、高级管理人员和其他相关雇员同样遵守本条所述的保密义务。 接受方有权为本协议项下相关工作的目的把保密资料披露给其关联方、中介机构及各方的雇员和顾问；但在这种情况下，只应向有合理业务需要的人或机构披露该等资料，并要求上述各方遵守本保密条款。 协议签署任何一方有权根据法律法规、交易商协会相关自律规则及有权机构的要求把资料披露给相关政府部门或有关机构。但是，在不违反法律法规、交易商协会相关自律规则的前提下，被要求做出上述披露的一方应在上述披露前把该要求通知其他方。 页码 备注 DX-10 DX-10-1 DX-10-2 DX-10-3 DX-10-4 DX-10-5 59
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序号 DX-10-6 DX-10-7 DX-11 DX-11-1 DX-11-2 DX-12 DX-12-1 DX-12-2 DX-13 DX-13-1 DX-13-2 DX-13-3 DX-13-4 定向信息披露要点 本条的任何规定不应妨碍一方按其诚信判断做出符合法律法规及交易商协会相关自律规则的公布或披露。 本条规定不适用于在本协议各方事先给予书面同意之情形下所做出的披露。 第十一条 发行的终止 约定定向投资人撤销认购申请的情形、程序和权利。 约定发行人取消定向投资人认购资格的情形、程序和权利。 第十二条 评级与信用增进安排（如有） 约定本协议项下债务融资工具的评级情况及跟踪评级安排。如有，在《附件一：信息披露文件》或《附件二：补充信息披露文件》中按照表格体系要求进行披露。 约定本协议项下债务融资工具的信用增进安排。如有，在《附件一：信息披露文件》或《附件二：补充信息披露文件》中按照表格体系要求进行披露。 第十三条 声明、保证和承诺 协议签署各方签署本协议和履行其在本协议项下的义务，不会违反任何法律及交易商协会相关自律规范文件、该方的公司章程或内部规章、约束该方的任何合同或文件。 协议签署各方没有正在进行的或潜在的可能严重影响其签署或履行本协议能力的诉讼、仲裁、政府调查、其他法律或行政程序。 主承销商和联席主承销商（如有）作为投资人签署本协议，即视为认同本协议关于主承销商和联席主承销商（如有）的相关权利义务约定。 各方均了解本协议项下债务融资工具拟在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债务融资工具的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本定向发行协议全文及有关的信息披露文件，同时应了解定向协议仅对信息披露做最低限度的要求，投资人需对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并页码 备注 60