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2005年中国银行业年度报告
出版日期： 2005年06月 报告页数： 166 页 报告字数： 12.5 万字
观点提要
2004年我国宏观经济进入新一轮快速增长周期，部分行业投资过热，通货膨胀风险加大，货币政策得以调整，央行9年来首次加息，货币供应量增长速度放缓，货币环境趋紧。
2004年12月末，全部金融机构本外币各项存款余额为25.3万亿元，比上年末增长15.3%，增幅下降4.9个百分点。人民币各项存款余额为24.1万亿元，比上年末增长15.6%，增幅降低6.1个百分点，其中，财政存款、农业存款和信托存款余额增幅下降较快，分别降低25.6、17.3和16.0个百分点，储蓄存款余额增长15.4%，增幅略有降低。全部金融机构本外币各项贷款余额为18.9万亿元，比上年末增长14.4%，增幅下降7个百分点。人民币各项贷款余额为17.7万亿元，比上年末增长14.5%，增幅降低6.6个百分点。其中，中长期贷款余额增幅较大；商业贷款、建筑业贷款和信托贷款余额出现负增长，建筑业贷款余额增幅降低16.7个百分点。
2004年，商业银行资产质量提升，不良贷款继续下降。2004年末，主要商业银行不良贷款余额17176亿元，比年初减少3946亿元；不良贷款率为13.2%，比年初下降4.6个百分点。
2004年，利率市场化实质性推进，实行了再贷款浮息制度，进一步放宽了人民币贷款利率浮动区间，允许人民币存款利率下浮。银行监管进一步强化，修订后的三大银行法和《商业银行资本充足率管理办法》开始实施,《巴塞尔新资本协议》最终稿公布。国有商业银行改革迈出新的重要步伐，中国银行与中国建设银行相继改组为股份有限公司，交通银行完成财务重组，农村信用社改革试点范围延伸至第二批21个省（市、区）。央行实行差别存款准备金率制度，银行业竞争实力开始不断分化。允许商业银行进入基金管理业务，银行混业经营出现松动。
2005年，我国银行业将切入改革、创新和国际化三大主题。国有商业银行有望成功上市，商业银行公司治理将进一步完善；银行业对外开放程度将进一步提高；监管体系创新和银行业务创新将有所发展。2005年，商业银行将经受宏观调控政策紧缩和银行监管力度加大的双重考验，利率继续提高和人民币升值预期及投资过热行业治理引发的不良贷款上升将为银行业带来一定压力。
报告目录
第一章 银行业概述 一、银行业定义
二、2004年中国银行业发展概述
（一）国有商业银行改革迈出新的重要步伐 （二）中国九年来首次加息 （三）利率市场化改革稳步推进
（四）银行监管专业化水平逐步提高 （五）银行业对外开放程度进一步提高
（六）商业银行设立基金管理公司开启混业经营先河
第二章 银行业发展环境 一、国内宏观环境分析
（一）中国经济进入新一轮增长周期 （二）中央宏观调控政策趋紧 二、国际宏观和产业环境分析
（一）世界经济普遍进一步好转和复苏 （二）全球利率走势处于上升周期
（三）外国直接投资恢复性增长，并向服务业倾斜
（四）《巴塞尔新资本协议》公布终稿，全球银行风险管理进一步强化 （五）国际银行业再起并购浪潮 （六）美欧银行的主导地位进一步强化 （七）国际银行将积极拓展多元化经营 三、政策法规环境分析 （一）我国银行业法规体系 （二）2004年产业政策分析 （三）分业经营监管体制及其突破 四、2004年金融业及银行信贷热点行业分析 （一）金融业发展概述及影响
（二）房地产投资放缓，信贷风险逐渐暴露 （三）能源行业成为信贷重点，潜在风险不可不防 （四）2004年交通运输投资平稳增长 （五）通讯行业间接融资比例较低
（六）汽车消费信贷风险加大，车贷市场进入调整期
第三章 2004年银行业务分析 一、存款业务分析
（一）存款余额与实际利率 （二）人民币存款品种结构 （三）储蓄存款分析 （四）企业存款分析 二、信贷业务分析 （一）贷款总体规模 （二）人民币贷款结构 （三）不良贷款分析 （四）存贷差分析 三、银行间业务分析
（一）2004年银行间市场概述 （二）同业拆借市场
（三）银行间债券回购市场 四、中间业务分析 （一）银行卡业务 （二）网上银行 （三）个人银行业务
（四）银行中间业务创新分析
第四章 外资银行经营与竞争状况 一、外资银行在华经营情况
（一）外资银行进入中国的阶段性分析 （二）外资银行在华经营现状 二、外资银行与中资银行竞争关系
（一）沿海地区和中心城市成为争夺焦点
（二）外资银行倚重网络银行，并通过并购方式进入中国市场 （三）中间业务成为中外资银行竞争的焦点
（四）争夺优质的外资公司、中资公司以及个人客户 （五）人民币业务、外汇业务竞争激烈
（六）外资银行通过拓展中间业务，与中资银行展开了近距离竞争 三、外资银行与中资银行的合作关系
（一）签署全面业务合作协议或进行某一项业务合作 （二）外资参股中资股权 （三）企业文化的相互学习
第五章 银行业投资现状及前景
一、2004年中国商业银行投资特点和趋势
（一）国有商业银行积极推进多元化股权结构改造 （二）引进境内外战略投资者成为发展趋势 （三）股份制银行有望率先海外上市 （四）城市商业银行重组大势所趋 （五）民间资本进入银行业步伐加快 二、上市银行个股投资价值比较分析
（一）盈利快速增长，但盈利模式较为单一 （二）资产质量存在隐忧 （三）再融资需求较为迫切 （四）2005年盈利增长后劲不足 三、投资前景及风险评价 （一）2005年银行业发展趋势
（二）未来几年中国银行业发展风险分析 四、投资建议
第六章 2004年银行业竞争格局及主要银行分析 一、中国银行业的竞争格局
（一）银行业市场份额分布总体情况 （二）四大国有商业银行仍处垄断地位
（三）股份制银行成长速度超过国有银行和城市商业银行 （四）国家开放银行经营业绩良好
（五）城市商业银行规模和盈利水平不断提高，但不良贷款和资本金问题较为严重 （六）农村信用社试点改革取得成效，全行业实现扭亏为盈 （七）邮政储蓄获得超常发展 三、国有独资商业银行动态和经营状况 （一）中国工商银行 （二）中国农业银行 （三）中国银行 （四）中国建设银行
四、股份制银行动态和经营状况分析 （一）招商银行 （二）交通银行 （三）光大银行 （四）民生银行 （五）华夏银行
（六）上海浦东发展银行 （七）中信实业银行 （八）深圳发展银行 （九）广发银行 （十）兴业银行
五、政策性银行竞争动态和经营状况 （一）国家开发银行 （二）中国进出口银行 （三）中国农业发展银行
第七章 国际银行业比较与借鉴 一、西方金融创新分析与借鉴 （一）西方金融创新内容 （二）西方金融创新条件分析 （三）对我国银行业金融创新的借鉴 二、花旗银行全球个人金融业务介绍及借鉴 （一）花旗银行全球个人金融业务介绍 （二）花旗银行个人金融业务借鉴 三、外资银行信贷管理的经验与借鉴 （一）外资银行信贷管理的经验 （二）外资银行信贷管理启示
四、国外商业银行公司治理结构的比较分析及借鉴 （一）英美、德法商业银行公司治理结构的比较 （二）对完善我国股份制商业银行公司治理结构的启示