发布时间 : 星期日 文章股票发行承销合同协议书范本详细版更新完毕开始阅读d165f1a45cf7ba0d4a7302768e9951e79a896910
编号： _____________
股票发行承销合同
发行人： ______________________
主包销商： ____________________
签订日期： ___ 年 ____ 月 _____ 日
发行人： ______________________________________________ 住所： ________________________________________________
主包销商： ____________________________________________
住所： __________________________________________________
本协议由主包销商以自己的名义并代表以下各公司签订： 1、 国际协调人：
证券有限公司（以下简称为国际协调人）一家根据
（国 。
）一家根据中国法律成立的证券公司，
。
）一家根据香港法律成立的经营证
。
）一家根据中国法律成立的证券公司，
。
家或地区）法律成立的经营证券业务的有限公司。注册地址： 2、 名称：
证券公司（以下简称为
并被中国有关机构认可具有承销 3、 名称：
B股股票的权利。注册地址：
证券有限公司（以下简称为
券业务的有限公司。注册地址： 4、 名称：
证券公司（以下简称为
并被中国有关机构认可具有承销 B股股票的权利。注册地址：
鉴于：
1、股份公司是一家依中国法律成立的股份有限公司，注册资本为 股。其中 股，占总股本
股，占总股本
％，为
％，为 公司持有；
年
元，分为
公司持有，为第一大股东。 股，占总股本 月
％,
日通过了决议， 股B股，此次
股，其
由内部职工持有。股份公司股东大会已于
将股份公司由一定向募集的公司改为社会募集公司，
向境外投资者发行
募集已为中国证监会批准。在完成此次发行工作后，股份公司的总股本将达到 中普通股
股，B股
股。
2、双方已同意在本协义（见下）的条件的规限下，由主包销商为发行人承销 B股股票 主包销商已同意安排将 B股以配售价作私人配售，并将在承销期满之日下午
股,
____________________________________________________________________________________ 寸，未被 认购的B股加以认购。
3、 股份公司已同意其将在主包销商及国际协调人的协助下就配售编制并于备记录日期发行有关 配售的配售备忘录。
4、 各包销商均已分别同意按本协议规定的条款进行配售 配售股份。
B股，并包销其包销承诺书所列明的数 量的
5、 股份公司及各包销商已各自同意作岀下述的声明、保证及承诺。
现各方协议如下： 第1条 释义
“包销商之间的协议”是指各包销商在本协议签署日同日签署的协议， 售及包销的有关事宜。
其内容涉及到本次 B股配
“B股”是指股份公司注册资本中的，面值为人民币
外币认购的境内上市外资股。 “工作日”是指
证券交易所开门营业而且在深圳、
元，总数为 股，要用
香港及纽约各银行开门营业的日子，
但不包括星期六、星期日，以及深圳、香港或纽约的公共假期。 “会计日期”是指
年
月
日。
“中国”是指中华人民共和国。 “美国”是指美利坚合众国。
“人民币”及“ rmb”是指人民币，即中国的法定贷币。 “港元”或“ hk”是指港元，即香港特别行政区的法定贷币。 “美元”或“ vs”是指美元，即美国的法定贷币。 “截止配售日”是指 商在此日前完成本次配售
年 B股。
月
日，即主包销商国际协调人及各包销
“中国证监会”是指中国证券监督管理委员会。
“境外投资者”是指：外国的自然人、法人或其他组织；香港、澳门、台湾的自然人、法人和其 他组织；定居在国外的中国公民； 中国国务院证券委员会规定允许的境内上市外资股其他投资人 士。
“章程”是指股份公司章程。 “董事”是指股份公司现任董事。
“获配售的人”是指受到包销商的邀请认购 B股。
B股的境外投资者，该投资者正是根据配售书而认购
“配售”是指各包销商根据本协议及包销商之间的协议， 配售给境外投资者。
将 股B股以私人配售的方式
“配售备忘录”是指股份公司就本次 B股配售而将发行的资料备忘录，其经包销商同意的版本的 副本为认证起见已由股份公司及主包销商草签，作为本协议附录。 “配售比例”是指各包销商在本次配售中同意认购的比例。 “配售价”是指每股 B股配售价为人民币
元，港元
元，美元 银行设立的
元。 （港
“主包销商指定的帐户“是指主包销商通知国际协调人在 元或美元）帐户。 “所得款项发放日”是指 “所得款项转交日”是指
年 年
月 月
日。 日。
“兑换率”是指人民币款项折算成美元、 周
港元的兑换率，即备忘录日期所在的日历周前一个日历
外汇调剂中心人民币兑换美元、港元的牌价的平均价。
会计有限公司，地址为
股份公司的名称开立的
。
（外币）现汇帐户，
“国际报告会计师”是指 “股份公司指定帐户”是指以 在
银行设立的，帐号为
，此帐户号码已通知主承销商和国际协调人。 证券公司的名称开立的
（外币）帐户，在
“国际协调人指定帐户”是指以 银行设立，帐号为
“佣金”是指每配售一股 B股 项。
元（外币）或人民币，相等于配售价 ％的款
“股份公司的保证”是指股份公司有关的声明、保证、承诺，即本协议第 事项。 “包销商”是指主承销商所代表的自己、 销商。
“总发行价”是指本次 B股配售所得全部款项， 即发行价
元（外币）每股（即
国际协调人以及其他包销商，
条所规定的
包括中国包销商和国际包
总股数）所得的款额。 “开始配售日”是指 而开始配售B股。
“股份”是指股份公司注册资本中每股面值人民币 “有关的证券法规”是指任何与本次
元的股份。
年
月
日，在此日，各包销商将根据本协议
B股发行、本协议的签署或者在证券交易所上市及交易有关
的中国法律、法规，包括（但不限于） 1994年7月1日生效的《中华人民共和国公司法》、 1995 年12月25日生效的《国务院关于股份公司境内上市外资股的规定》、中国证券委员会于 年5月3日颁发的《关于股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》、 效的《中华人民共和国证券法》等。
“保证”是指股份公司、主承销商、国际协调人和其他包销商的保证、承诺。 “中国法律意见”是指以下二种情况： 股份公司的法律顾问
律师事务所就中国法律为
该法律意
1996
1998年7月1日生
股份公司，主包销商、国际协调人以及其他包销商等作出的法律意见书。为验证起见， 见书已被股份公司及主包销商的代表草签；
及包销商的法律顾问
律师事务所就中国
为验证起见，该法律意见书已被
法律为主包销商， 国际协调人及其他包销商作出的法律意见书。 股份公司及主包销商的代表草签。 “验证文件”是指由
律师事务所拟订的，日期为
年 月
日的验证文件（已签署的副本已呈交主包销商及国际协调人）。
第2条 配售
（1）在符合本协议规定的情况下， 同是又在第②条股份公司所作的保证、 各包销商分别向股份公司作岀承诺， 下午
声明和承诺的基础上，
将根据各自的配售比例， 进行B股的配售，并在截止配售日
时还有未配售岀的股票之际，将此股票按配售比例以配售价全部购入。