发布时间 : 星期六 文章2013年溧阳市城市建设发展有限公司公司债券募集说明书更新完毕开始阅读f64eaa3233687e21af45a973
综合片区,为切实改善当地棚户区居民目前的生活、居住条件和生态 环境,促进溧阳市经济社会协调可持续发展,溧阳市政府决定把建设 燕山新区与旧城棚户区改造建设工作结合起来,推动城乡一体化建 设,最大程度节约土地,使土地得到集约化利用。 三、募集资金项目基本情况 (一)项目概况
该项目位于溧阳市城镇郊区燕山新区,项目范围为东升路北侧、 昆仑东苑南侧、马垫赵家村西侧、昆仑南路东侧,规划占地总面积约 138,723平方米。项目主要实施内容为π在该区域建设棚户区定向安 置用房及其公建配套用房,总建筑面积397,670平方米,其中π计容 积率建筑面积316,340平方米(包括住房建筑面积264,873平方米和 公建及商业建筑面积51,467平方米),不计容积率建筑面积81,330 平方米。项目共建设棚户区定向安置用房2,721套,其中60(含) 平方米以下住房10套,占总套数的0.37%；60-90(含)平方米住房 2,305套,占总套数的84.71%；90平方米以上住房406套,占总套 数的14.92%。项目总投资250,300万元。
根据溧阳市住房和城乡建设委员会《关于2013年溧阳市城市建 设发展有限公司公司债券募集资金投资项目的说明》(溧建[2012]90 号),该项目未被列入2012年江苏省下达给溧阳市的保障房建设计 划,该项目为溧阳市根据实际情况追加建设项目,且已列入溧阳市 2012年保障性住房建设计划。
项目法人单位π溧阳市燕山新城房地产开发有限公司,为发行人 的全资二级子公司。
(二)项目审批、核准和备案情况
溧阳市发展和改革委员会以《关于东门旧城棚户区改造项目可行 62
-----------------------Page67----------------------- 性研究报告的批复》(溧发改[2012]202号)核准该项目。 (三)项目进展情况
该项目已于2012年6月开工建设,截至2013年1月31日,该 项目1号、4-1号地块已开始地基建设工作。 (四)资金进展情况
截至2013年1月31日,该项目已累计完成投资1.50亿元。 (五)项目经济效益分析
项目法人单位溧阳市燕山新城房地产开发有限公司已与溧阳市 人民政府签署《溧阳市城市基础设施重点建设项目委托建设和回购协
议书》(以下简称“《回购协议》”),根据《回购协议》溧阳市人民政 府将以人民币325,390万元回购该项目。根据《溧阳市人民政府关于 溧阳市东门旧城棚户区改造项目回购资金来源的报告》(溧政发 [2012]96号),该回购资金将包括相关土地出让收入15.00亿元、棚 户区回迁安置房销售收入4.18亿元、新建棚户区改造商铺销售收入 4.32亿元以及城建资金10.00亿元,共计33.50亿元,为本期债券 募集资金投资项目回购提供充足的资金保障。 四、募集资金使用计划及管理制度
公司将通过多种方式加强对募集资金的管理,以保障投资者的利 益π公司制定了完善的资金管理制度,并与江苏银行股份有限公司常 州分行签订了《募集资金使用和偿债资金专户监管协议》,将建立专 门帐户对募集资金实行集中管理和统一调配,本期债券的募集资金将 严格按照本期债券募集说明书承诺的投资项目安排使用。本期债券募 集资金投资项目将根据工程进度情况和项目资金预算情况统一纳入 公司的年度投资计划中进行管理。工程管理部将定期向公司报送项目 工程进度情况及资金使用情况。公司财务部负责本期债券募集资金的 总体调度和安排并将不定期对募集资金投资项目的资金使用情况进 行现场检查核实,确保资金做到专款专用。 63
-----------------------Page68----------------------- 公司将确保抓好项目管理和投资回报,严格控制成本,积极提高 收益,力争降本增效。公司将定期对债券项目资金使用和投资回报情 况进行监督检查,如出现影响项目建设及经营的重大情况,使用募集 资金的项目部门将立即向公司报告,并积极采取改进措施。公司将继 续坚持严格财务管理制度,加强对所属单位财务的集约管理,改善资 产质量,优化负债结构,特别是保证流动资产的及时变现能力。 64
-----------------------Page69----------------------- 第十四条偿债保证措施
本期债券为无担保债券,其偿债资金主要来源于公司业务的现金 流以及本期债券募集资金投资项目的收益。公司已经针对本期债券的 后续偿付做出了专门的人员和财务安排,同时公司稳定的现金流和优 质可变现资产更是为本期债券偿还提供了重要保障。 一、本期债券的偿债计划 (一)本期债券偿债计划概况
本期债券拟发行总额为12亿元,为7年期固定利率债券,附本金
提前偿还条款,在债券存续期的第3、4、5、6、7个计息年度末分别 按照发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。为了 充分、有效地维护债券持有人的利益,公司将在资本支出项目上始终 贯彻量入为出的原则,严格遵守公司的投资决策管理规定和审批程 序。
同时,公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划, 包括明确部门和人员职责、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理 措施、做好组织协调等,以形成一套确保债券安全兑付的内部机制。 (二)设立偿债资金专户
发行人将在江苏银行股份有限公司常州分行开立本期债券偿债 资金专户,专门用于归集本期债券还本付息资金。
发行人将委派专人对募集资金记账、核实、管理,及时与江苏银 行股份有限公司常州分行对账。发行人将在本期债券每年付息日前10 个工作日将偿债资金归集于偿债资金专户,一旦偿债资金划入偿债资 金专户,仅可用于按期支付本期债券的利息和到期支付本金,保证本 期债券在存续期内按时还本付息。 (三)债券受托管理人及债券持有人会议规则
发行人聘请国信证券股份有限公司作为本期债券的受托管理人, 65
-----------------------Page70----------------------- 同时签署了《受托管理协议》并共同制定了《债券持有人会议规则》 来保障债券投资人的合法权益。根据《受托管理协议》,债券存续期 间受托管理人的常规代理事项包括π
1、按照《债券持有人会议规则》召集和主持债券持有人会议； 2、追踪债券持有人会议决议的实施情况并向债券持有人通报； 3、代表债券持有人与发行人保持日常的联络；
4、根据债券持有人会议的授权,作为债券持有人的代表与发行 人谈判与本期债券有关的事项；
5、按照相关法律、法规的规定提醒发行人履行有关信息披露义 务；在发行人不能按相关法律、法规的规定履行披露义务时,及时向 债券持有人通报有关信息；
6、若存在抵/质押资产,在符合抵/质押资产处置触发条件的情 况下,经债券持有人会议决议通过,并报国家发改委备案后,代表债 券持有人处置抵/质押资产。
根据发行人与受托管理人共同制定的《债券持有人会议规则》, 在本期债券存续期间,发生下列事项之一的,应召开债券持有人会议π
1、发行人拟变更《募集说明书》的约定条款(包括变更募集资 金用途)；
2、拟变更受托管理人； 3、拟变更抵/质押资产； 4、担保人发生重大变化；
5、发行人不能按期偿付本期债券的本息；
6、发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产决定； 7、发行人作出资产重组决策；
8、发行人为本期债券设定资产抵押或质押,达到处置抵/质押资 产触发条件的；
9、发行人书面提议召开债券持有人会议； 66
-----------------------Page71----------------------- 10、债券受托管理人书面提议召开债券持有人会议；
11、单独和/或合并代表10%以上有表决权的本期债券张数的债券 持有人书面提议召开债券持有人会议,并提供明确的议案、缴纳召集 会议所需费用的；
12、发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。 在本期债券存续期限内,受托管理人将代表债券持有人,监督和 提醒发行人依据《募集说明书》、《债券持有人会议规则》等文件要 求及时履行资产重组等重大信息的相关披露义务,维护债券持有人的 最大利益。
(四)偿债计划的人员及工作安排
自本期债券发行起,发行人将成立工作小组负责管理还本付息工 作。该小组由公司财务总监任组长,相关职能部门多名专业人员组成, 同时小组成员将保持相对稳定。
自成立起至付息期限或兑付期限结束,偿付工作小组全面负责本 期债券利息支付、本金兑付及相关事务,并在需要的情况下继续处理 付息或兑付期限结束后的有关事宜。偿付工作小组负责制定债券利息 及本金偿付办法和偿付计划,建立预警机制和应急办法,保障本期债 券的安全兑付。 (五)偿债计划的财务安排
针对公司未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金投资 项目的特点,公司将进行统一的内部资金规划,有效提高资金使用效 率,控制财务风险,以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息,并 根据实际情况进行调整。